Presse: Blackstone-IPO stößt auf hohes Interesse außerhalb der USA

Wie die "Financial Times" am Donnerstag berichtet, war das Interesse auf Seiten von US-Publikumsfonds aufgrund von Bedenken hinsichtlich eines möglichen Anstiegs der Steuerschuld von Blackstone begrenzt.

Bereits am gestrigen Mittwoch berichtete die britische Zeitung, der US-Finanzinvestor wolle aus Furcht vor einem neuen US-Gesetz seinen für die letzte Juniwoche geplanten Börsengang vorziehen. Hintergrund sei das Drängen von US-Senatoren auf eine deutlich höhere Besteuerung von Private Equity-Firmen. Der Platzierungspreis für die Blackstone-Aktien soll noch im Laufe des heutigen Tages erfolgen, so die Zeitung weiter.

Im Rahmen des Börsengangs ist geplant, 133,3 Millionen Stückaktien zu je 29 bis 31 Dollar auszugeben, was Erlöse in Höhe von 3,87 bis 4,13 Mrd. Dollar bedeuten würde. Weitere 20 Millionen Anteile könnten emittiert werden, um die Nachfrage zu befriedigen. Damit würde das Volumen des IPO bis auf 4,75 Mrd. Dollar steigen.

Die Gesellschaft mit Sitz in New York, an der auch der US-Versicherungskonzern American International Group Inc. (AIG) (ISIN US0268741073/ WKN 859520) beteiligt ist, verfügte zum 1. Mai 2007 über ein verwaltetes Vermögen von 88,4 Mrd. Dollar. Der Gewinn im ersten Quartal hat sich von 487,2 Mio. Dollar auf 1,13 Mrd. Dollar mehr als verdoppelt.

Blackstone wurde 1985 als kleine Investmentbank-Boutique gegründet und hat sich zu einem globalen Finanzkonglomerat entwickelt. Das Unternehmen, das weltweit mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt, investiert in Private Equity, Immobilien, Dachfondskonstrukte in Zusammenhang mit Hedgefonds und Unternehmensanleihen. Es verfügt zudem über eine Corporate Advisory-Sparte

Das Unternehmen plant eine Notierung seiner Anteile an der New York Stock Exchange unter dem Symbol "BX." Die Citigroup Global Markets Inc., einer Sparte der Citigroup Inc. , und Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) fungieren dabei als Lead Underwriters, während Credit Suisse, Deutsche Bank Securities Inc., Lehman und Merrill Lynch & Co. als Joint Bookrunners agieren. (21.06.2007/ac/n/n)