IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 17 .06.2019

(NEU: konkreter Termin Global Fashion Group)

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Global Fashion Group SA

Erstnotiz: 27.06.2019

Branche: Online-Modehandel in Schwellenländern

Unternehmenssitz: Luxemburg

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 18. bis 25. Juni 2019

Bookbuildingspanne: 6,00 bis 8,00 Euro

Emissionsvolumen: 49,3 Millionen Aktien, bis zu 394

Millionen Euro, davon 42,9 Millionen neue Aktien plus Greenshoe

Greenshoe: 6,4 Millionen Aktien

Bekanntgabe Emissionspreis: 25.06.2019

Konsortialführer: Goldman Sachs International, Morgan

Stanley und Berenberg als Joint Global Coordinators und

Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: HSBC als Joint Bookrunner

Börsensymbol: GFG

ISIN: DE00A0GFG000

WPKN: A0GFG0

derzeitige Anteilseigner: u.a. Kinnevik, Rocket Internet

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Traton Group (bislang Volkswagen Truck & Bus GmbH)

Erstnotiz: 28.06.2019

Branche: Nutzfahrzeuge

Unternehmenssitz: München

Zeichnungsfrist: 17. bis 27.06.2019

Bookbuildingspanne: 27 bis 33 Euro

Emissionsvolumen: 50 Millionen Aktien plus Greenshoe,

insgesamt 1,553 bis 1,898 Milliarden Euro

Unternehmensbewertung: 13,5 bis 16,5 Milliarden Euro

Greenshoe: bis zu 7,5 Millionen Aktien

Konsortialführer: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs

International und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators

Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch, Barclays, BNP

Paribas, SEB und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners

zusammen mit den Global Coordinators; Commerzbank, HSBC,

Société Générale und Landesbank Baden-Württemberg als Co-

Lead Manager

Börsensymbol: T9R

ISIN: DE000A2NB700

WPKN: A2NB70

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Thyssenkrupp Elevator Technology

Erstnotiz: geplant im Rahmen der Konzernneustrukturierung

Branche: Aufzüge

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Xella International

Erstnotiz: eventuell 2. Quartal 2019

Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)

Unternehmenssitz: Duisburg

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

ISIN: LU1298739571

WPKN: A140SK

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Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns)

Erstnotiz: eventuell 2. Quartal 2019

Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern

für Pkw und Lkw

Unternehmenssitz: Darmstadt

Unternehmensbewertung: geschätzt 2 Milliarden Euro

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Allgeier Experts SE (Tochter der Allgeier SE)

Erstnotiz: 2. Halbjahr 2019

Branche: IT und Engineering Personaldienstleistungen

Unternehmenssitz: Wiesbaden

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Scope Group

Erstnotiz: eventuell 2019, Börsengang "eine von mehreren

Optionen"

Branche: Ratingagentur

Unternehmenssitz: Berlin

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Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain - der

Continental AG)

Erstnotiz: 2020

Branche: Automobiltechnik

Unternehmenssitz: Hannover

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Centogene AG

Erstnotiz: eventuell 2. oder 3. Quartal 2019

Branche: Biotechnologie/Diagnose seltener Erbkrankheiten

Unternehmenssitz: Rostock

Segment: Nasdaq

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Siemens Gas and Power (Energiegeschäft der Siemens AG plus

Siemens-Beteiligung an Siemens Gamesa)

Erstnotiz: bis September 2020

Branche: Energiegeschäft

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Luxco Sarl (Summit Germany Ltd)

Erstnotiz: 2019

Branche: Immobilien

Unternehmenssitz: Guernsey

Segment: Prime Standard

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HSE24 Group

Erstnotiz: geplant 2019

Branche: Shopping-TV-Sender

Unternehmenssitz: Ismaning

Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden

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Senivita Social Estate AG (SSE)

Erstnotiz: 2019

Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien

Unternehmenssitz: Bayreuth

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Smava GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Online-Kreditvermittler

Unternehmenssitz: Berlin

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Domicil Real Estate Group

Erstnotiz: Börsengang wird geprüft

Branche: Immobilien-Investment-Manager

Unternehmenssitz: München

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Syntellix AG

Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang vor

Branche: Implantat-Technologie

Unternehmenssitz: Hannover

ISIN: DE000A0SLQ92

WPKN: A0SLQ9

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Ekosem-Agrar GmbH, künftig Ekosem-Agrar AG

Erstnotiz: offen, "Vorbereitungen haben begonnen"

Branche: deutsche Holding der auf Milchproduktion in

Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva

Unternehmenssitz: Walldorf

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Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1)

Erstnotiz: offen

Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox,

Partnerbörse Parship)

Unternehmenssitz: München

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Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea)

Erstnotiz: 2. Halbjahr 2020

Branche: Öl und Gas

Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg

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Ottobock

Erstnotiz: nach 2020

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische

Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: offen - "Börsengang ist Option"

Branche: Biotechnik

Unternehmenssitz: Mainz

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Novem Gruppe

Erstnotiz: Börsengang Option

Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und

Funktionselementen

Unternehmenssitz: Vorbach

Unternehmensbewertung: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro

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Novomatic

Erstnotiz: offen

Branche: Glücksspieltechnik

Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich

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OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: offen

Branche: Medizintechnik

Unternehmenssitz: Teltow

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Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet)

Erstnotiz: offen

Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von

Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet)

Unternehmenssitz: Berlin

ISIN: DE0005002497

WPKN: 500249

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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen

Branche: Gewerbeimmobilien

Unternehmenssitz: Eschborn

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Takko Fashion

Erstnotiz: offen

Branche: Modeeinzelhandel

Unternehmenssitz: Telgte

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N26 Bank GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Smartphone-Bank

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 2 Milliarden Euro

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Curevac AG

Erstnotiz: offen

Branche: Biopharma

Unternehmenssitz: Tübingen

Segment: voraussichtlich an einer US-Börse

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Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa

Holding, der u.a. Karstadt gehört)

Erstnotiz: offen

Branche: Sport-Handelsgeschäfte

Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018

Branche: Batteriespeicher-Lösungen

Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)

Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen

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Deutsche Lithium GmbH

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Bergbauunternehmen

Unternehmenssitz: Freiberg

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Leifeld Metal Spinning AG

Erstnotiz: offen

Branche: Maschinenbau

Unternehmenssitz: Ahlen

Segment: Prime Standard

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Auxmoney GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Kreditplattform

Unternehmenssitz: Düsseldorf

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

Erstnotiz: offen

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Abacus Medicine A/S

Erstnotiz: erneut abgesagt, ursprünglich geplant 31.05.2019

Branche: Parallelhandel von Originalpharmazeutika

Unternehmenssitz: Kopenhagen/Dänemark

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 23. bis 29.05.2019

Bookbuildingspanne: 14,50 bis 16,00 Euro

Emissionsvolumen: 72 bis 79,2 Millionen Euro; 4,95 Millionen

Aktien, davon 3,59 Millionen neue und 1,37 Millionen Aktien

(inkl. Greenshoe) aus Bestand der Altaktionäre

Unternehmensbewertung: 160 bis 177 Millionen Euro

Greenshoe: bis zu 645.930 Aktien aus Bestand der Altaktionäre

Konsortialführer: Berenberg als Sole Global Coordinator und

Sole Bookrunner

ISIN: DK0061111739

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alle Angaben ohne Gewähr

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2019 03:53 ET (07:53 GMT)