Die Transaktion ist die erste ihrer Art in der Unternehmensgeschichte, teilte Infineon mit. Der Emissionserlös werde die von Banken gewährte Brückenfinanzierung ablösen, die sich Infineon im August für die Übernahme der International Rectifier Corporation gesichert hatte.

   Die Anleihen wurden nach einer dreitägigen Roadshow ohne Rating platziert. Die kurzfristige Anleihe über 300 Millionen Euro mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren hat laut Infineon einen Kupon von 1,00 Prozent, die langlaufende Anleihe über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren einen Kupon von 1,50 Prozent.

   Das Orderbuch für die Schuldtitel sei deutlich überzeichnet gewesen, was eine breite Streuung der Emission bei internationalen institutionellen Investoren wie Fonds, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und Banken ermöglicht habe, hieß es.

   Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

   DJG/DJN/kla/flf

   (END) Dow Jones Newswires

   February 27, 2015 11:35 ET (16:35 GMT)

   Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.- - 11 35 AM EST 02-27-15