Für JM Huber-Teilkauf |
29.06.2017 16:37:02
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Evonik platziert Hybridanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro
Die Hybridanleihe, die nachrangig gegenüber anderen Finanzverbindlichkeiten ist, hat formell eine Laufzeit von 60 Jahren, wobei Evonik im Jahr 2022 ein erstes Rückzahlungsrecht hat. Der Zinskupon beträgt 2,125 Prozent pro Jahr und die Emissionsrendite 2,250 Prozent. Die Anleihe war laut Evonik deutlich überzeichnet und sei bei einem breiten Investorenkreis aus institutionellen Anlegern wie Fondsmanagern, Versicherungen, Pensionsfonds und Banken auf großes Interesse gestoßen.
Die Emission wurde von der Deutschen Bank als Strukturierungsbank und Bookrunner sowie Bank of America-Merrill Lynch, Citi und Credit Suisse als weitere Bookrunner begleitet und bei etwa 200 institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert.
DJG/brb/ros
Dow Jones Newswires
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