MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich - Zinssorgen weiter im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den kräftigen Aufschlägen zum Wochenausklang zeigt sich die Wall Street am Montag mit einer uneinheitlichen Tendenz. Unerwartet schwache Konjunkturdaten hatten die Hoffnungen befeuert, dass die US-Notenbank bei den anstehenden Zinserhöhungen weniger harsch vorgehen könnte als bislang befürchtet. Allerdings werden diese durch am Montag veröffentlichten Daten zu den Auftragseingängen, die besser ausfielen als erwartet, teils wieder enttäuscht.

"Jede gute makroökonomische Nachricht wird als schlechte Marktnachricht interpretiert", sagt Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier Investment Managers. "Wenn wir weiter ein starkes Wachstum und eine starke Inflation sehen, werden die Fed und die EZB die Zinsen erhöhen und wir werden in eine Rezession geraten". Kurzfristig dürften Aktien aber Unterstützung erhalten, da die Anleger ihre Portfolios im Vorfeld des Endes des zweiten Quartals am Donnerstag verstärkt neu ausrichten würden.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,2 Prozent auf 31.552 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,1 Prozent. Dagegen zeigt sich der Nasdaq-Composite mit einem Minus von 0,3 Prozent.

Die Commerzbank geht nun von einer Rezession in den USA aus und rechnet damit, dass die US-Notenbank bereits 2023 mit Zinssenkungen beginnen wird. Allerdings weisen Händler darauf hin, dass zunächst einmal die aggressive Bekämpfung der Inflation im Blickpunkt der Fed steht. In der laufenden Woche stehen eine Reihe von Daten und Terminen auf der Agenda, darunter ein Treffen von Fed-Chef Jerome Powell mit den Vertretern der Zentralbanken der EU und Großbritanniens.

Biontech gesucht

Epiyzyme haussieren um gut 54 Prozent, nachdem das französische Biopharma-Unternehmen Ipsen eine Vereinbarung zur Übernahme getroffen hat. Biontech notieren 5,3 Prozent fester. Der Kurs profitiert von einem Zwischenbericht des Unternehmens zu seinem Corona-Impfstoff, der positive Ergebnisse gegen die neuen Varianten des Coronavirus zeigte.

Die Aktien von Spirit Airlines fallen um 8,0 Prozent, nachdem Institutional Shareholder Services den Anlegern der Fluggesellschaft empfohlen hat, für eine geplante Fusion mit Frontier Airlines zu stimmen. Dem Unternehmen liegt auch ein Angebot von JetBlue Airways (+1,1%) vor. Die Aktionäre von Spirit sollen am Donnerstag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Angebote abstimmen.

Ölpreise sehr volatil - Dollar gibt nach

Die Ölpreise bewegen zeigen sich sehr volatil. Nach zwischenzeitlichen Abschlägen von über 1 Prozent, geht es nun um bis zu 1,7 Prozent nach oben. Die Zuwächse seien auf die Erwartung einer relativ starken Nachfrage nach Kraftstoffen während des Feiertagswochenendes zum 4. Juli zurückzuführen und darauf, dass die G7-Staaten versuchen, eine Obergrenze für russisches Öl festzulegen. Phil Flynn von Price Futures hält die Idee einer Preisobergrenze nicht für gut, fügt aber hinzu: "Jede Maßnahme der G7 zur weiteren Einschränkung der Öl- und Gasförderung wird sich positiv auf die Öl- und Gaspreise auswirken."

Der Dollar baut mit dem weiter recht risikofreudigen Umfeld seine Abgaben vom Freitag weiter aus. Der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Tendenziell dürfte der Greenback allerdings weiter von der Aussicht auf steigende Zinsen profitieren, so die Bank of America. "Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Marktsituation insofern einzigartig, als der US-Dollar der einzige Gewinner des Zinserhöhungszyklus ist, selbst wenn andere Zentralbanken einen aggressiveren Ansatz verfolgen", so die Analysten.

Auch Anleihen werden verkauft. Die Zehnjahresrendite legt damit weiter zu und steigt um 5,8 Basispunkte auf 3,19 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.497,44 -0,0% -3,24 -13,3%

S&P-500 3.906,53 -0,1% -5,21 -18,0%

Nasdaq-Comp. 11.533,81 -0,6% -73,81 -26,3%

Nasdaq-100 12.024,28 -0,7% -81,57 -26,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,14 +6,4 3,07 240,6

5 Jahre 3,25 +6,2 3,18 198,6

7 Jahre 3,25 +5,2 3,20 181,4

10 Jahre 3,19 +5,9 3,13 168,3

30 Jahre 3,31 +4,6 3,26 140,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0599 +0,4% 1,0560 1,0550 -6,8%

EUR/JPY 143,39 +0,5% 142,53 142,55 +9,6%

EUR/CHF 1,0127 +0,1% 1,0115 1,0075 -2,4%

EUR/GBP 0,8626 +0,3% 0,8603 0,8585 +2,7%

USD/JPY 135,29 +0,1% 134,97 135,11 +17,5%

GBP/USD 1,2289 +0,1% 1,2277 1,2290 -9,2%

USD/CNH (Offshore) 6,6896 +0,1% 6,6834 6,6835 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 20.692,73 -3,2% 21.192,61 20.951,28 -55,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,30 107,62 +1,6% 1,68 +51,5%

Brent/ICE 114,94 113,12 +1,6% 1,82 +52,4%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 129,69 129,50 +0,9% 1,19 +52,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.824,85 1.827,10 -0,1% -2,25 -0,3%

Silber (Spot) 21,26 21,15 +0,5% +0,11 -8,8%

Platin (Spot) 906,95 909,95 -0,3% -3,00 -6,6%

Kupfer-Future 3,78 3,74 +0,9% +0,03 -15,0%

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June 27, 2022 12:30 ET (16:30 GMT)