09.11.2021 14:23:40
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IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 09.11.2021
(NEU: Details zu Börsengang Sono Motors an der Nasdaq)
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Veganz Group AG
ERSTNOTIZ: 10.11.2021
BRANCHE: vegane Lebensmittel
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment)
ZEICHNUNGSFRIST: 27. Oktober bis 3. November 2021
BOOKBUILDINGSPANNE: 85 bis 110 Euro
EMISSIONSPREIS: 87 Euro
VOLUMEN (WERT): 47,6 Millionen Euro, Bruttoemissionserlös 33,8 Millionen Euro
VOLUMEN (STÜCK): gut 547.000 Aktien, davon 388.733 neue Aktien
aus Kapitalerhöhung und 87.024 bestehende Aktien plus Mehrzuteilung
GREENSHOE: 71.363 bestehende Aktien
BEWERTUNG: Marktkapitalisierung rund 106,4 Millionen Euro
KONSORTIALFÜHRER: M.M.Warburg & CO als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner
KONSORTIALMITGLIEDER: Quirin Privatbank als Co-Lead Manager
BÖRSENSYMBOL: VEZ
ISIN: DE000A3E5ED2
WPK: A3E5ED
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Sono Group NV (Muttergesellschaft der Sono Motors GmbH)
ERSTNOTIZ: Börsenzulassungsantrag bei der SEC eingereicht
BRANCHE: Solarauto
SITZ: München
BÖRSENSEGMENT: Nasdaq
BOOKBUILDINGSPANNE: 14 bis 16 Dollar
VOLUMEN (WERT): bis zu 160 Millionen bei der Basisemission plus bis zu
24 Millionen Dollar aus der Mehrzuteiligungsoption
VOLUMEN (STÜCK): bis zu 11,5 Millionen Aktien, davon 10 Millionen Aktien
als Basisangebot
GREENSHOE: bis zu 1,5 Millionen Aktien
KONSORTIALFÜHRER: Berenberg als Global Coordinator
KONSORTIALMITGLIEDER: Craig-Hallum als Co-Manager
BÖRSENSYMBOL: SEV
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Henri Broen Holding BV
ERSTNOTIZ: Ende 2021 (Ankündigung CEO)
BRANCHE: Finanz- und Management-Holding
SITZ: Kleve
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Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp)
ERSTNOTIZ: voraussichtlich Dezember 2021 (Indikation Unternehmen,
zuvor im November Entscheidung auf HV von Spac Yaculpa über Zusammenschluss)
BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding,
der u.a. Karstadt gehört
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse)
BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar
ISIN: YAC (von Yucaipa)
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Trans-o-Flex Express GmbH
ERSTNOTIZ: 4. Quartal 2021 (angekündigt)
BRANCHE: Logistik
SITZ: Weinheim
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös mindestens 130 Millionen Euro
KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan und Deutsche Bank
KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies und UniCredit
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Daimler Truck Holding AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)
ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt), Spin-off auf ao Hauptversammlung
am 1. Oktober 2021 beschlossen
BRANCHE: Nutzfahrzeuge
SITZ: Stuttgart
VOLUMEN (WERT): Daimler-Aktionäre erhalten für je zwei Aktien
eine zusätzliche Aktie der Daimler Truck Holding AG
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Autodoc
ERSTNOTIZ: offen, Herbst 2021 möglich (Spekulation)
BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro
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Enpal GmbH
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021
BRANCHE: Leasing von Solaranlagen
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde
im Oktober 2021)
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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)
ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022
BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform)
SITZ: Frankfurt
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent)
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x+bricks Management GmbH
ERSTNOTIZ: möglicherweise 1. Quartal 2022 (spekulativ)
BRANCHE: Immobilien
SITZ: Frankfurt
VOLUMEN (WERT): neue Aktien über 500 Millionen Euro (spekulativ)
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Cantourage GmbH
ERSTNOTIZ: 1. Quartal 2022 (Aussage Ko-Gründer)
BRANCHE: Cannabis
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: Börsenplatz in USA, Großbritannien, Kanada,
eher nicht in Deutschland
BEWERTUNG: dreistellige Millionen-Euro-Betrag (Aussage Ko-Gründer)
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1&1 Ionos SE (United-Internet-Sparte Business Applications)
ERSTNOTIZ: spekulativ um Ostern 2022
BRANCHE: Webhosting
SITZ: Montabaur
BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro
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Mymuesli
ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021
BRANCHE: Müsliprodukte
SITZ: Passau
VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro
BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro
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Stepstone (Jobportal-Tochter des Springer Verlags)
ERSTNOTIZ: 2022 (spekulativ)
BRANCHE: Stellenangebote
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: ca 7 Milliarden Euro (spekulativ)
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Wintershall Dea GmbH
ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF)
BRANCHE: Öl- und Gasförderung
SITZ: Kassel / Hamburg
BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro
ISIN: DE0000WIDEA7
WPK: WIDEA7
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Flixmobility GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)
SITZ: München
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde
(Stand Juni 2021)
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N26 Bank GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: Smartphone-Bank
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: gut 9 Milliarden US-Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde
im Oktober 2021)
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Ottobock
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
SITZ: Duderstadt/künftig Berlin
BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Euro
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Parship-Meet (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
BEWERTUNG: spekulativ 4 bis 5 Milliarden Euro
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Solarisbank
ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2022 (Aussage CEO)
BRANCHE: Fintech
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder
London und nicht Frankfurt
BEWERTUNG: ca 1,4 Milliarden Euro (Stand Oktober 2021)
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Babbel Group AG
ERSTNOTIZ: verschoben, IPO nach Unternehmensangaben mittelfristig weiter
BRANCHE: Sprachlern-Software
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
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Best Secret GmbH
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira)
BRANCHE: Online-Modehändler
SITZ: Dornach bei München
BEWERTUNG: spekulativ rund 2 Milliarden Euro
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Performance One AG
ERSTNOTIZ: abgesagt, ursprünglich geplant 12. November 2021
BRANCHE: Lösungen für Digitalisierung der Marketing- und Absatzstrategie
SITZ: Mannheim
BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Börse Frankfurt
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BMZ Group
ERSTNOTIZ: Option (spekulativ)
BRANCHE: Batteriehersteller
SITZ: Karlstein
VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro
BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro
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Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen)
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar
(Stand Juni 2021)
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Cheplapharm Arzneimittel GmbH
ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen
BRANCHE: Pharma
SITZ: Greifswald
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Contentful
ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021
BRANCHE:
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde
im Juli 2021)
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Douglas
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO Müller im Juni 2021)
BRANCHE: Parfümerien
SITZ: Düsseldorf
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Here
ERSTNOTIZ: Börsengang über Spac geplant (spekulativ)
BRANCHE: Navigationssoftware
SITZ:
BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro
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Porsche AG
ERSTNOTIZ: Spekulation
BRANCHE: Sportwagen
SITZ: Stuttgart
VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro
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Volocopter GmbH
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option
BRANCHE: Flugtaxi
SITZ: Bruchsal
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Chrono24
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren
SITZ: Karlsruhe
BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro
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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Online-Handel für Lampen
SITZ: Schlitz
BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro
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Oldenburgische Landesbank (OLB)
ERSTNOTIZ: Börsengang Option für Eigentümer (Aussage Unternehmen)
BRANCHE: Bank
SITZ: Oldenburg
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etyourguide
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option
BRANCHE: Buchungsplattform für Touren
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar
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LR Health & Beauty Systems GmbH
ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (spekulativ)
BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte
SITZ: Ahlen
BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ)
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Alle Angaben ohne Gewähr
Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/smh
(END) Dow Jones Newswires
November 09, 2021 08:23 ET (13:23 GMT)
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