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YOC AG: YOC AG beschließt Kapitalerhöhung / Private Placement und zusätzliche Fremdkapitalfinanzierung führt zu Mittelzufluss in Höhe von insgesamt 1,1 Mio. EUR

DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

YOC AG: YOC AG beschließt Kapitalerhöhung / Private Placement und

zusätzliche Fremdkapitalfinanzierung führt zu Mittelzufluss in Höhe

von insgesamt 1,1 Mio. EUR

22.04.2015 / 18:33

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YOC AG beschließt Kapitalerhöhung / Private Placement und zusätzliche

Fremdkapitalfinanzierung führt zu Mittelzufluss in Höhe von insgesamt

1,1 Mio. EUR

Berlin, 22. April 2015

- Vorstand und Aufsichtsrat der YOC AG haben am heutigen Tage eine

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen.

- Begleitend konnte eine Fremdkapitalfinanzierung umgesetzt werden, so

dass der Mittelzufluss insgesamt 1,1 Mio. EUR betragen wird.

- Weitere Kapitalmaßnahmen sind mittelfristig nicht beabsichtigt.

Die Barkapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden sämtliche Aktien bei

Bestands- und Neuinvestoren, unter Ihnen auch die Mitglieder von Vorstand

und Aufsichtsrat, zum Ausgabepreis von 3,15 EUR je Aktie platziert. Der

Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird 0,8 Mio. EUR betragen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden. Die

Transaktion wird von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA begleitet.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine begleitende

Fremdkapitalfinanzierung mit einer Laufzeit bis Mitte 2017 zu marktüblichen

Konditionen vereinbart, wodurch der YOC AG weitere Mittel in Höhe von 0,3

Mio. EUR zufließen werden.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen der Stärkung des Eigenkapitals

und sollen zusammen mit den Mitteln aus der Fremdkapitalfinanzierung im

Wesentlichen zur weiteren Geschäftsentwicklung, insbesondere der

Entwicklung neuer Produkte, verwendet werden. Dirk Kraus, Vorstand der YOC

AG: "Mit den Mittelzuflüssen treiben wir die Weiterentwicklung unseres

Geschäftsmodells zum Mobile Premium Programmatic-Anbieter durch innovative

sowie rohertragsstärkere Produkte voran."

Kontakt:

YOC AG

Martina Serwene

Investor Relations

Rosenstr. 17

10178 Berlin

Tel.: +49-30-726162-322

Fax: +49-30-726162-222

ir@yoc.de

www.yoc.com

Über YOC

YOC ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute

der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising

Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic

Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern

eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer

Werbebudgets. YOC bietet eine eigene SDK-Infrastruktur, ein Publisher

Frontend und innovative Ad-Formate für die optimale Vermarktung von mobilem

Werbeinventar. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen

wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder

Samsung arbeiten mit YOC zusammen. YOC überzeugt durch ein hochwertiges

Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen

Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für

Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen

erreicht YOC circa 40 Millionen mobile Internetnutzer in Europa. 2012 wurde

YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das Format YOC Mystery

Ad ausgezeichnet. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse

gelistet und beschäftigt heute 70 Mitarbeiter an Standorten in Berlin,

Düsseldorf, London, Madrid, Paris und Wien. Erfahren Sie mehr unter

www.yoc.com.

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