DGAP-Adhoc: Manz AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von 10 % des Grundkapitals

Manz AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von 10 % des Grundkapitals

Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

28.04.2015 17:57

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Manz AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von 10% des

Grundkapitals

Manz AG / Kapitalerhöhung

Reutlingen, 28. April 2015. Der Vorstand der Manz AG, Reutlingen, (ISIN:

DE000A0JQ5U3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von

492.805 neuen Aktien (entspricht rund 10% des Grundkapitals) im Rahmen

einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des

Bezugsrechts beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch

teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014 von EUR 4.928.059 um EUR

492.805 auf EUR 5.420.864 gegen Bareinlagen erhöht werden. Die neuen Aktien

(Stammaktien) werden deutschen, europäischen und US-amerikanischen

qualifizierten Anlegern im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.

Ferner werden bis zu 100.000 Aktien (entspricht rund 2% des Grundkapitals)

aus dem Bestand des Hauptaktionärs und Vorstandsvorsitzenden Dieter Manz

angeboten. Die Transaktion wird durch Bankhaus Lampe als Sole Global

Coordinator und Sole Bookrunner sowie der equinet Bank als Co-Lead Manager

begleitet.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung des weiteren internen

und externen Wachstums der Gesellschaft dienen. Aktuell prüft die Manz AG

mögliche Optionen, ihr Technologie-Portfolio durch Akquisitionen weiter zu

verstärken.

Die Platzierung beginnt am heutigen 28. April 2015 und wird voraussichtlich

morgen, am 29. April 2015, abgeschlossen. Die Manz AG wird den

Platzierungspreis auf Basis des Accelerated Bookbuilding voraussichtlich

morgen, am 29. April 2015, festsetzen. Die neuen Aktien sind ab dem 1.

Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt und sollen prospektfrei zum

Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des

regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsenkürzel: M5Z

Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse

Manz AG

Steigäckerstraße 5

72768 Reutlingen

Deutschland

Investor Relations-Kontakt

cometis AG Manz AG

Ulrich Wiehle / Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

Public Relations-Kontakt

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

E-Mail: abartmann@manz.com

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Länder darstellen.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

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Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Manz AG dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,

solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die

Wertpapiere der Manz AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act

registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

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Personen eingegangen.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

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Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann die Bankhaus

Lampe KG (nachfolgend "BHL") und die equinet Bank AG (nachfolgend

"equinet") sowie alle mit ihnen verbundenen Unternehmen als Investor auf

eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene

Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann BHL und equinet

oder die mit ihnen verbundenen Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps

mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang BHL, equinet oder die mit

ihnen verbundenen Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. BHL

und equinet beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in

Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien sind BHL und equinet

gegenüber anderen Personen als der Manz AG nicht verantwortlich. BHL und

equinet müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden nicht

einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen Angebots von Aktien

beraten.

28.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Manz AG

Steigäckerstr. 5

72768 Reutlingen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 7121 9000-0

Fax: +49 (0) 7121 9000-99

E-Mail: info@manz.com

Internet: http://www.manz.com

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Indizes: TECDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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