DGAP-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Börsengang der Deutsche Pfandbriefbank AG: Platzierungspreis auf 10,75 EUR je Aktie festgesetzt

Deutsche Pfandbriefbank AG: Börsengang der Deutsche Pfandbriefbank AG: Platzierungspreis auf 10,75 EUR je Aktie festgesetzt

Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Börsengang

15.07.2015 18:59

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WKN: 801900 ISIN: DE0008019001 Land: Deutschland

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Börsengang der Deutsche Pfandbriefbank AG: Platzierungspreis auf 10,75 EUR

je Aktie festgesetzt

- Gesamtes Platzierungsvolumen bei brutto rund 1.156 Mio. EUR inklusive

Mehrzuteilung

- Anzahl platzierter Aktien bei 107.580.245 inklusive Mehrzuteilung von

6.589.289 Aktien

- Aktie wird voraussichtlich am 16. Juli 2015 erstmals an der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt

München, 15. Juli 2015 - Die Hypo Real Estate Holding AG (HRE) hat heute

gemeinsam mit den Konsortialbanken und der Bundesanstalt für

Finanzmarktstabilisierung (FMSA) den Platzierungspreis für die beim

Börsengang (IPO) zu platzierenden Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG

(pbb) auf 10,75 EUR je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden 107.580.245 Aktien aus dem Bestand der HRE platziert,

davon 6.589.289 im Rahmen einer Mehrzuteilung (Mehrzuteilungsaktien).

Basierend auf dem Platzierungspreis beläuft sich das gesamte

Platzierungsvolumen auf brutto rund 1.156 Mio. EUR (inklusive rund 71 Mio.

EUR aufgrund der Mehrzuteilung). Die HRE wird nach dem IPO bei

vollständiger Ausübung der den Konsortialbanken eingeräumten

Greenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien einen Anteil von 20%

am Grundkapital der pbb halten; der Anteil kann bis zu 24,9% betragen,

soweit die Greenshoe-Option nicht ausgeübt wird.

Die pbb-Aktien werden voraussichtlich ab dem 16. Juli 2015 unter dem

Börsenkürzel "PBB" und der ISIN DE0008019001 im Prime Standard des

Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

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Managements der Deutsche Pfandbriefbank AG wider und basieren auf

Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung

stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse der Deutschen Pfandbriefbank AG und Entwicklungen

betreffend die Deutsche Pfandbriefbank AG können daher aufgrund

verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und

Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber

hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie

andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und

Entwicklungen der Deutschen Pfandbriefbank AG haben. Die Deutsche

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enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt: Reiner Barthuber +49 (0) 89 2880 28 201

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ISIN: DE0008019001, Eine vollständige Übersicht der Eigenemissionen

der Deutsche, Pfandbriefbank AG (ISIN, Börse, Segment) finden

Sie unter,

http://www.pfandbriefbank.com/investor-relations/pflichtvero

effentlichungen/ad-hoc-mitteilungen.html

WKN: 801900, Eine vollständige Übersicht der Eigenemissionen der Deutsche, Pfandbriefbank AG (ISIN, Börse, Segment)finden Sie unter, http://www.pfandbriefbank.com/investor-relations/pflichtveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen.html

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