DGAP-Adhoc: BayWa AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen

BayWa AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen

BayWa AG / Schlagwort(e): Sonstiges

25.09.2014 08:53

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Die BayWa AG, München, hat heute ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 383

Mio. Euro mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren platziert.

Ursprünglich waren von dem international tätigen Handels- und

Dienstleistungskonzern 120 Mio. Euro angefragt worden. Das Orderbuch

erreichte aber eine fast achtfache Überzeichnung, so dass die BayWa

aufgrund der Preisstellung am unteren Ende der Spanne die Summe auf 383

Mio. Euro aufstockte. Bereits 2010 und 2011 hatte die BayWa jeweils ein

Schuldscheindarlehen - damals in Höhe von 200 Mio. Euro bzw. 220 Mio. Euro

- platziert. Die BayWa AG refinanziert mit dem Gegenwert vorfristig das in

2010 emittierte Schuldscheindarlehen und sichert wie 2011 auch dieses Mal

wieder kurzfristige Betriebsmittellinien langfristig ab. In das Orderbuch

trugen sich neben nationalen und internationalen Banken auch

institutionelle Anleger ein.

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