MÄRKTE USA/Schwache Konjunkturdaten: Zinsen fallen - Aktien steigen

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Schwache Konjunkturdaten haben am Dienstag nach einem verhaltenen Start Schwung in den US-Aktien- und Anleihehandel gebracht. Der Index des US-Verbrauchervertrauens im August ist nicht nur deutlich schwächer als erwartet ausgefallen, zugleich wurde auch der Vormonatswert stark nach unten revidiert. Dazu ist die Zahl der Stellenangebote in den USA im Juli deutlicher zurückgegangen als prognostiziert, und auf das niedrigste Niveau seit März 2021. Zugleich wechselten viel weniger Arbeitnehmer als zuletzt den Arbeitsplatz.

"Dieser Rückgang des Job-Hoppings deutet darauf hin, dass sich das Lohnwachstum weiter abkühlen wird, weil die Arbeitgeber weniger Druck haben, neue Mitarbeiter anzuwerben und Mitarbeiter zu halten. Dieser Trend sowie der Rückgang der offenen Stellen und der ruhenden Entlassungen werden die Entscheidungsträger der Fed wahrscheinlich erfreuen", kommentiert Volkswirt Nick Bunker von Indeed Hiring Lab.

Die schwachen Daten schüren damit Spekulationen, dass die US-Notenbank auf weitere Zinserhöhungen verzichten könnte, um eine harte Landung der Konjunktur zu vermeiden. Entsprechend sinken die Marktzinsen kräftig, vor allem am kurzen Ende. Im Zweijahresbereich geht es um 17 Basispunkte nach unten auf 4,90 Prozent.

Am Aktienmarkt sorgt das wiederum für Kauflaune. Insbesondere die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes mit vielen Technologie- und Wachstumsaktien nehmen kräftig Fahrt auf, sie ziehen um bis zu 1,8 Prozent an. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,5 Prozent auf 34.746 Punkte, der breitere S&P-500 verbessert sich um 1,1 Prozent.

Am Devisenmarkt ist der Dollar stark unter Druck geraten, parallel zu den sinkenden Anleiherenditen. Der Euro zieht von 1,0785 auf 1,0853 Dollar an. Der Dollarindex gibt um 0,4 Prozent nach. Gold verteuert sich um gut 17 auf 1.937 Dollar je Feinunze.

Die Marktteilnehmer warten nun umso gespannter auf neue Daten zur Preisentwicklung und vom US-Arbeitsmarkt im weiteren Wochenverlauf. Die US-Notenbank hatte zuletzt immer wieder betont, ihre Zinsentscheidungen datenabhängig zu treffen.

3M profitieren weiter - Big Lots haussieren

3M legen um weitere 2,2 Prozent zu, nachdem der Mischkonzern im Streit mit Veteranen über den unzureichenden Gehörschutz durch die Ohrstöpsel des Unternehmens einer Vergleichszahlung von 6 Milliarden Dollar zugestimmt hat. Berichte über eine bevorstehende Einigung hatten die Aktie bereits am Vortag kräftig nach oben getrieben.

Neue Geschäftszahlen des auf Unterhaltungselektronik spezialisierten Einzelhändlers Best Buy werden positiv aufgenommen, die Aktie steigt um 5,9 Prozent. Die Aktie des Einrichtungsspezialisten Big Lots haussiert um 32 Prozent. Das Unternehmen ist im zweiten Quartal zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, aber nicht so tief wie von Analysten befürchtet. Dazu rechnet Big Lots damit, dass sich der Umsatzrückgang im dritten und vierten Quartal verlangsamen wird. OP Bancorp (+3,7%) werden gestützt von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs.

TSR machen einen Satz um rund 12 Prozent nach oben, nachdem der Vorstand einen Prozess zur Identifizierung und Bewertung potenzieller strategischer Alternativen zur Maximierung des Aktienwerts eingeleitet hat. Das Unternehmen, das Technologieberatung und Rekrutierungsdienstleistungen anbietet, zieht unter anderem einen Verkauf oder eine Sonderdividende in Betracht.

Für Vinfast Auto geht es um knapp 33 Prozent abwärts. Die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers gibt damit die Gewinne vom Vortag mehr als wieder ab. Sie war zuletzt in rund einer Woche nachrichtenlos von etwa 17,60 Dollar auf fast 90 Dollar gestiegen. Viele Autos hat das Unternehmen noch nicht verkauft, weshalb es auch viele Skeptiker gibt.

Ölpreise wenig verändert

Wenig verändert tendieren die Ölpreise. Etwas gestützt werden sie davon, dass der Hurrikan Idalia die Ölförderung im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte. Derweil warten die Händler auf Daten zu den Ölvorräten der USA, die am späten Dienstag der US-Branchenverband API veröffentlichen wird und am Mittwoch die staatliche Energy Information Administration.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.746,40 +0,5% 186,42 +4,8%

S&P-500 4.482,09 +1,1% 48,78 +16,7%

Nasdaq-Comp. 13.920,90 +1,6% 215,77 +33,0%

Nasdaq-100 15.329,61 +1,8% 277,15 +40,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,90 -17,1 5,07 47,7

5 Jahre 4,27 -12,5 4,40 27,0

7 Jahre 4,23 -10,0 4,33 26,0

10 Jahre 4,12 -7,7 4,20 24,5

30 Jahre 4,23 -5,0 4,28 25,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0851 +0,3% 1,0823 1,0807 +1,4%

EUR/JPY 158,41 -0,1% 158,44 158,44 +12,9%

EUR/CHF 0,9548 -0,1% 0,9562 0,9556 -3,5%

EUR/GBP 0,8605 +0,2% 0,8570 0,8587 -2,8%

USD/JPY 146,00 -0,4% 146,40 146,62 +11,3%

GBP/USD 1,2611 +0,1% 1,2629 1,2584 +4,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2874 -0,1% 7,2914 7,2983 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 27.423,03 +5,6% 26.027,84 26.118,20 +65,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,39 80,10 +0,4% +0,29 +2,6%

Brent/ICE 84,70 84,42 +0,3% +0,28 +2,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,77 38,41 -9,5% -3,65 -53,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.937,04 1.919,69 +0,9% +17,35 +6,2%

Silber (Spot) 24,79 24,28 +2,1% +0,52 +3,4%

Platin (Spot) 983,45 969,50 +1,4% +13,95 -7,9%

Kupfer-Future 3,82 3,78 +1,0% +0,04 -0,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 12:19 ET (16:19 GMT)