| BBB+-Rating erwartet |
06.01.2021 13:31:43
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Volkswagen Financial Services emittiert Anleihen für mehrere Milliarden Euro
Für die Anleihen mit Laufzeiten von zweieinhalb, fünf und acht Jahren werde ein Rating von A3 (Moody's) und BBB+ (Standard and Poor's) erwartet. Die Transaktion sei mehr als dreifach überzeichnet gewesen, teilte Volkswagen Financial Services mit.
Die Anleihe 1 mit einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren hat ein Volumen von 1 Milliarde Euro, einen Emissionskurs von 99,963 Prozent und einen Coupon von Null. Anleihe 2 und Anleihe 3 haben jeweils ein Volumen von 750 Millionen Euro. Die Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit hat einen Emissionskurs von 99,9881 Prozent und einen Coupon von 0,25 Prozent. Die Anleihe mit achtjähriger Laufzeit wurde zu einem Emissionskurs von 99,439 Prozent und einem Coupon von 0,50 Prozent begeben.
FRANKFURT (Dow Jones)
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