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28.11.2013 14:27:00
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Spezialchemiekonzern ALTANA emittiert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. Euro
Der Spezialchemiekonzern ALTANA hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 200 Mio. Euro begeben. Die bei rund 130 Banken, Sparkassen und weiteren institutionellen Investoren platzierte Transaktion war mehr als vierfach überzeichnet. Das Gesamtvolumen wurde aufgrund der großen Nachfrage im Rahmen des Aufnahmeprozesses von 160 auf 200 Mio. Euro erhöht.
Die Emission dient der teilweisen Refinanzierung einer Akquisitionslinie, die ALTANA im Rahmen des zum 1. Oktober 2013 vollzogenen Erwerbs des Rheologie-Geschäfts von Rockwood kurzfristig aufgenommen hatte. "Der Schuldschein ist ein konsequenter Schritt im Rahmen unserer Finanzierungsstrategie, die auf unternehmerischen Spielraum für weiteres Wachstum und flexible Tilgungsmöglichkeiten bei günstigen Finanzierungskonditionen abzielt", erklärt ALTANA Finanzvorstand Martin Babilas.
Aufgrund des großen Interesses an dieser Transaktion konnte die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Die durchschnittliche Verzinsung liegt bei 2,1 Prozent per annum. Insgesamt gliedert sich das Schuldscheindarlehen in vier Tranchen mit Laufzeiten von 3,5 bis 7 Jahren. Für die Laufzeit von 3,5 Jahren gibt es je eine Tranche mit einer variablen und einer fixen Verzinsung. Die Tranchen über 5,5 und 7 Jahre haben eine fixe Verzinsung. Die Platzierung erfolgte über die Landesbank Baden-Württemberg und die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen.
ALTANA hatte das Rheologie-Geschäft des US-amerikanischen Rockwood-Konzerns für 635 Mio. US-Dollar erworben. Ein Konsortium aus sieben Banken hatte ALTANA dafür eine Akquisitionsfinanzierung von 300 Mio. Euro bereitgestellt. Den nicht über den Schuldschein refinanzierten Anteil plant ALTANA in den nächsten zwei bis drei Jahren aus dem Cashflow zu tilgen.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.
Inhaltsverzeichnis
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden.
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Die Emission dient der teilweisen Refinanzierung einer Akquisitionslinie, die ALTANA im Rahmen des zum 1. Oktober 2013 vollzogenen Erwerbs des Rheologie-Geschäfts von Rockwood kurzfristig aufgenommen hatte. "Der Schuldschein ist ein konsequenter Schritt im Rahmen unserer Finanzierungsstrategie, die auf unternehmerischen Spielraum für weiteres Wachstum und flexible Tilgungsmöglichkeiten bei günstigen Finanzierungskonditionen abzielt", erklärt ALTANA Finanzvorstand Martin Babilas.
Aufgrund des großen Interesses an dieser Transaktion konnte die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Die durchschnittliche Verzinsung liegt bei 2,1 Prozent per annum. Insgesamt gliedert sich das Schuldscheindarlehen in vier Tranchen mit Laufzeiten von 3,5 bis 7 Jahren. Für die Laufzeit von 3,5 Jahren gibt es je eine Tranche mit einer variablen und einer fixen Verzinsung. Die Tranchen über 5,5 und 7 Jahre haben eine fixe Verzinsung. Die Platzierung erfolgte über die Landesbank Baden-Württemberg und die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen.
ALTANA hatte das Rheologie-Geschäft des US-amerikanischen Rockwood-Konzerns für 635 Mio. US-Dollar erworben. Ein Konsortium aus sieben Banken hatte ALTANA dafür eine Akquisitionsfinanzierung von 300 Mio. Euro bereitgestellt. Den nicht über den Schuldschein refinanzierten Anteil plant ALTANA in den nächsten zwei bis drei Jahren aus dem Cashflow zu tilgen.
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