Bei größerem Investoreninteresse
kann die Unternehmensanleihe auf bis zu 100 Mio. Euro aufgestockt
werden. Der Kupon liegt bei 6,25 Prozent jährlich. Die Anleihe mit
einer Stückelung von 1.000 Euro läuft vier Jahre. Die
Zeichnungsfrist startete heute, Donnerstag, und läuft noch bis 29.
November, geht aus einer Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens hervor.
Früheren Angaben zufolge will die Porr den Erlös insbesondere für die Rückführung von 2013 fälligen Verbindlichkeiten verwenden.
Das Angebot richtet sich an private und institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg. Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Emission sind die Close Brothers Seydler Bank AG (Frankfurt am Main) und die Raiffeisen Bank International AG (Wien). Der geplante Valutatag der Anleihe ist der 4. Dezember 2012.
kre/mer
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