LANXESS hatte Ende September angekündigt, eine Anleihe zur Ablösung der Brückenfinanzierung für die Chemtura-Übernahme zu begeben. Die Chemtura-Transaktion kostet den Konzern 2,4 Milliarden Euro.

Die erste Hybridanleihe der Unternehmensgeschichte hat eine Laufzeit von 60 Jahren und ist mit einem Zinskupon von 4,5 Prozent ausgestattet. Die erste reguläre Rückzahlungsoption kann LANXESS im Juni 2023 ausüben. Die gegenüber anderen LANXESS-Finanzverbindlichkeiten nachrangige Hybridanleihe wurde so ausgestaltet, dass die Ratingagenturen sie zu 50 Prozent als Eigenkapital bewerten.

FRANKFURT (Dow Jones)