Die Immofinanz AG, die an der Buwog mit 49 Prozent beteiligt ist, hält ein ganz besonderes Angebot bereit.

Immofinanz bietet Inhabern der 2019 fällig werdenden Buwog-Wandelanleihe eine Prämie an, wenn sie ihre Anleihen bis zum 7. September umtauschen. Das gab die Immofinanz am Dienstag ad hoc bekannt. Das Angebot richtet sich an Inhaber der nicht-nachrangigen 1,50-Prozent-Anleihe über 375 Mio. Euro. Die Anleihegläubiger haben die Wahl zwischen einer Barvergütung und einer Umwandlung in Aktien, jeweils zuzüglich einer Prämie.

Wer sich ab heute bis 7. September, 17 Uhr, für die Barabfindung entscheidet, erhält 116.020,91 Euro je 100.000 Euro Anleihen-Nominale. Wer das Angebot bis 3. September (17 Uhr) annimmt, erhält zusätzlich eine Prämie von 7.507,94 Euro. Danach reduziert sich die Prämie auf 6.507,94 Euro je 100.000 Euro des Nennbetrags der Anleihen. Wer also das Angebot bis 3. September annimmt, erhält insgesamt 123.528,85 Euro. Die gleiche Prämie erhält auch, wer statt der Barabfindung die Buwog-Aktien wählt.

Jene Aktien, die der Barabfindung zugrunde liegen, will die Immofinanz bis zum 17. September 2015 bei institutionellen Anlegern platzieren ("Equity-Platzierung").

Das Angebot gilt für den Fall, dass es von Anleihegläubigern für 85 Prozent des gesamten Nennbetrags der Anleihen angenommen wird und dass die Equity-Platzierung bis zum 17. September abgeschlossen werden kann.

ivn/tsk

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