Das Orderbuch sei "deutlich" überzeichnet gewesen, teilte die im MDAX-gelistete Gesellschaft mit. Der Emissionserlös soll "allgemeinen" Unternehmenszwecken und der Refinanzierung einer im März 2020 fälligen Anleihe über 750 Millionen Euro dienen.
Zu den Einzelheiten der Platzierung erklärte HOCHTIEF, die erste Tranche über 500 Millionen Euro habe eine Laufzeit von acht Jahren und sei mit einem Kupon von 0,5 Prozent jährlich ausgestattet. Die Rendite liege bei 0,596 Prozent. Die zweite Tranche über 250 Millionen Euro habe eine zwölfjährige Laufzeit, einen Kupon von 1,25 Prozent jährlich und eine Emissionsrendite von 1,287 Prozent.
FRANKFURT (Dow Jones)
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