13.03.2013 09:43:00

Gazprom emittiert EUR Benchmark-Anleihe

Gaprom emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 bzw. 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 230 bzw. 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Gaz Capital S.A.
Garantiegeber:   OJSC Gazproom
Rating:   Baa1, BBB, BBB
Volumen:   jeweils EUR Benchmark
Laufzeit:   20.03.2020 bzw. 21.03.2025
Settlement:   21.03.2013
Guidance:   Mid Swap plus ca. 230 (7 J.) bzw. 265 (12 J.) Basispunkte
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:   Credit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Quelle: www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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