Die Investorennachfrage für beide Tranchen sei sehr hoch gewesen, so dass sich E.ON über beide Laufzeiten sehr attraktive Zinskonditionen habe sichern können, teilte das Unternehmen mit. Grüne Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Emissionserlös zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte dient.
Die erste Tranche zu 750 Millionen Euro mit Fälligkeit im August 2024 ist mit einem Kupon von null Prozent versehen. Die zweite Tranche zu ebenfalls 750 Millionen Euro ist im Februar 2030 fällig und wird mit 0,35 Prozent verzinst. Damit sinken die durchschnittlichen Finanzierungskosten des Unternehmens.
Die Emission wurde durch das internationale Bankenkonsortium durchgeführt, das die Akquisitionsfinanzierung von E.ON unterstützt hatte. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, ING, Société Générale führten die Emission als aktive Bookrunner.
FRANKFURT (Dow Jones)
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