Die nicht-nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2025 sind in ca. 3,4 Millionen neue bzw. bestehende Stammaktien der LEG wandelbar. Dies entspricht ca. 5,3 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. Die Bezugsrechte der Aktionäre waren ausgeschlossen.
Im Rahmen des Bookbuildingverfahren wurde der Kupon auf 0,875 Prozent pro Jahr und die anfängliche Wandlungsprämie auf 45 Prozent über dem Referenzpreis von 81,7029 Euro festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt damit 118,4692 Euro.
Mit dem Nettoemissionserlös will das Wohnimmobilienunternehmen mit Fokus auf Nordrhein-Westfalen die kürzlichen Akquisitionen langfristig finanzieren. Ein Teil soll zudem für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
FRANKFURT (Dow Jones)
Weitere Links:
LEG Immobilien kauft 1.400 Wohneinheiten für 98 Millionen Euro
LEG Immobilien verdient im Quartal deutlich mehr
LEG Immobilien hebt Prognosen für 2017 und 2018 leicht an
Bildquelle: LEG Immobilien
Nachrichten
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.