Wall Street: Fester Auftakt trotz Kursrutsch bei Pfizer, Bank of New York und Mellon Financial im Blick

Eines der Hauptgesprächsthemen des heutigen Tages ist Pfizer. Am Wochenende schockte der Pharmakonzern seine Anleger mit dem Stopp seiner klinischen Versuchsreihe für den Cholesterin-Senker Torcetrapib. Die Analysten von Lehman Brothers reagierten prompt auf die Meldung und stuften den Titel von "overweight" auf "underweight" ab, infolge der schlechten Nachrichtenfront bricht die Aktie aktuell um annähernd 14 Prozent ein.

Im Finanzsektor richten sich die Blicke unter anderem auf einen Wechsel in der Führungsetage der Bank of America. Die Meldung kommt allerdings nicht sonderlich gut bei den Anteilseignern an, der Wert verliert momentan 1,7 Prozent. Titel der Bank of New York befinden sich dagegen im Steigflug und rücken um mehr als 10 Prozent vor. Zuvor gab der Konzern die Übernahme des Finanzdienstleisters Mellon Financial bekannt. Die Aktie von Mellon Financial prescht momentan um über 5 Prozent nach oben.

Im Technologiesektor steht ebenfalls eine größere Transaktion im Fokus. So hat sich der Halbleiterhersteller LSI Logic auf die Übernahme des Technologiekonzerns Agere Systems für 4,0 Mrd. Dollar verständigt. Während sich LSI Logic um 10 Prozent verbilligen, geht es für Agere Systems um 12 Prozent aufwärts. Deutliche Kurszuwächse von rund 4 Prozent sind außerdem bei Anteilsscheinen des Geflügelproduzenten Gold Kist, der von seinem Mitbewerber Pilgrim's Pride für 1,1 Mrd. Dollar übernommen wird, zu beobachten.

Der US-Pharmakonzern Pfizer Inc. hat am Wochenende seine klinische Versuchsreihe für den Cholesterinsenkers Torcetrapib gestoppt. Wie der Konzern bereits am Samstag bekannt gab, hatte das unabhängige Data Safety Monitoring Board in Zusammenhang mit auftretenden Komplikationen die Einstellung der klinischen Testreihen mit dem Cholesterin-Medikament empfohlen. Pfizer hat die klinischen Untersuchungen und Testreihen mit Torcetrapib daraufhin gestoppt und die zuständige amerikanische Gesundheitsbehörde über die Beendigung der klinischen Untersuchungen informiert. Patienten, welche an den Versuchsreihen mit dem Cholesterinmedikament teilgenommen hatten, wurden aufgefordert, die Präparate sofort abzusetzen.

Die Bank of America Corp. (ISIN US0605051046/ WKN 858388), die zweitgrößte Bankgesellschaft in den USA, gab am Freitag nach Börsenschluss bekannt, dass ihr CFO Alvaro de Molina zum Jahresende zurücktreten wird, um sich anderen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Zum Nachfolger von Molina wurde Joe Price (45), derzeit Leiter Risk Management für das Global Corporate und Investment Banking, mit Wirkung zum 1. Januar 2007 bestellt. Der 49-jährige de Molina wird noch bis März 2007 für eine Übergangszeit beim Kreditinstitut bleiben, wo er seit 1989 tätig ist. Als CFO arbeitete de Molina 16 Monate lang. Price wechselte 1993 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouse zur Bank of America.

Die Bank of New York Co. (ISIN US0640571024/ WKN 858206) gab heute bekannt, dass sie den Finanzdienstleister Mellon Financial Corp. (ISIN US58551A1088/ WKN 862877) übernehmen wird, womit die weltgrößte Securities Servicing-Gesellschaft und eine der größten Asset Management-Firmen ensteht. Im Rahmen der Transaktion erhalten Bank of New York-Aktionäre für jeden ihrer Anteilsscheine 0,9434 Aktien des fusionierten Unternehmens, während Mellon-Aktionäre für jede Aktie genau eine Aktien des neuen Unternehmens für bekommen. Die Transaktion soll Anfang des dritten Quartals 2007 abgeschlossen werden. Bank of New York-Chairman und -CEO Thomas Renyi wird als Executive Chairman für 18 Monate nach Abschluss der Transaktion fungieren, wobei der die Gesamtverantwortung für die Integration der beiden Unternehmen inne hat. Mellon-CEO Robert Kelly wird als CEO des neuen Unternehmens agieren und Renyi als Chairman folgen. Das neue Unternehmen - Bank of New York Mellon Corp. - wird die Belegschaft von 40.000 Mitarbeitern in den drei Jahren nach Abschluss der Transaktion um ca. 3.900 Mitarbeiter kürzen. Die Sonderbelastungen sollen dabei rund 1,3 Mrd. Dollar betragen. Die Bank of New York Mellon Corp. wird mit 16,6 Bio. Dollar an beaufsichtigtem Vermögen (Assets under Custody) und 8 Bio. Dollar an treuhänderisch verwaltetem Vermögen (Assets under Trusteeship) der weltgrößte Asset Servicer sein. Zudem wird man mit 1,1 Bio. Dollar an Assets under Management einer der zehn größten Vermögensverwalter weltweit sein.

Der amerikanische Halbleiterhersteller LSI Logic Corp. (ISIN US5021611026/ WKN 867761) hat sich heute auf die Übernahme des Technologiekonzerns Agere Systems Inc. (ISIN US00845V3087/ WKN A0ET5J) verständigt. Demnach erhalten die Aktionäre im Rahmen der Vereinbarung je Anteilsschein jeweils 2,16 Aktien von LSI Logic. Auf Basis des letzten Schlusskurses vom Freitag entspricht dies einem Wert von 22,81 Dollar je Aktie von Agere Systems. Das Gesamtvolumen der Transaktion wurde auf 4,0 Mrd. Dollar beziffert. Nach Abschluss der Transaktion entsteht ein auf die Bereiche Halbleiter, Datenspeichersysteme sowie Netzwerk und Konsumelektronik spezialisierter Konzern mit einem Jahresumsatz von rund 3,5 Mrd. Dollar und knapp 9.300 Mitarbeitern. Die Transaktion soll im Laufe des ersten Quartals 2007 abgeschlossen werden und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Der US-Geflügelproduzent Pilgrim's Pride Corp. (ISIN US7214671080/ WKN 878259) meldete heute, dass seine erhöhte Übernahmeofferte für den Konkurrenten Gold Kist Inc. (ISIN US3806141079/ WKN A0B77V) angenommen wurde. Wie der zweitgrößte US-Produzent von Hühnerfleisch mitteilte, wird er Gold Kist für 1,1 Mrd. Dollar bzw. 21 Dollar pro Aktie in bar übernehmen. Zuletzt war eine Offerte in Höhe von 20 Dollar pro Aktie abgelehnt worden. Im Rahmen der jüngsten Transaktion, durch die jährliche Kosteneinsparungen von 50 Mio. Dollar erwartet werden, übernimmt Pilgrim's Pride auch Schulden in Höhe von 144 Mio. Dollar.

Die Reckson Associates Realty Corp. (ISIN US75621K1060/ WKN 898083) gab heute bekannt, dass sie von der American Real Estate Partners L.P. (ISIN US0291691097/ WKN 876526), einer Gesellschaft des Milliarden-Investors Carl Icahn, ein Übernahmeangebot erhalten hat. Die zu 90 Prozent von Icahn kontrollierte Gesellschaft bietet demnach 4,3 Mrd. Dollar bzw. 49 Dollar pro Aktie, wobei 1 Mrd. Dollar in bar und 3,3 Mrd. Dollar in Form von Aktien gezahlt werden sollen. Der Kaufpreis entspricht damit einer Prämie von 30 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Aktie des Real Estate Investment Trust (REIT). Reckson Associates Realty hat bereits eine Offerte der SL Green Realty Corp. (ISIN US78440X1019/ WKN 908769) in Höhe von 3,78 Mrd. Dollar bzw. 44,76 Dollar pro Aktie zugestimmt, die Aktionärsversammlung dazu jedoch verschoben, als die Icahn-Gruppe in Erscheinung trat. (04.12.2006/ac/n/m)