Bayer verringert Covestro-Anteil

Darüber hinaus wurden Schuldverschreibungen im Volumen von 1 Milliarde Euro mit Fälligkeit im Jahr 2020 angeboten, die in Covestro-Aktien umgetauscht werden können. Die Schuldverschreibungen werden mit 0,05 Prozent jährlich verzinst. Der Ausgabepreis beträgt 105,25 Prozent des Nennbetrags, der anfängliche Umtauschpreis wurde auf 80,93 Euro festgelegt. Im Falle eines Umtauschs hat Bayer nach eigenen Angaben das Recht, die Schuldverschreibungen flexibel in Geld, in Covestro-Aktien oder einer Kombination aus beidem zu begleichen.

Die Aktienplatzierung und die Begebung der Schuldverschreibungen fanden am Dienstagabend nach Marktschluss statt und richteten sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Im Rahmen der Platzierungen hat Bayer einer Haltefrist von 90 Tagen zugestimmt.

Bayer wird Covestro weiterhin voll konsolidieren, da der Leverkusener Konzern auch nach diesen Transaktionen mit seinem verbleibenden Stimmenanteil weiterhin die Mehrheit bei einer Covestro-Hauptversammlung hätte. Bayer bekräftige erneut, sich mittelfristig vollständig von Covestro trennen zu wollen. Bayer hatte bereits Anfang März knapp 11 Prozent Covestro-Aktien verkauft.

Die Covestro-Aktien kommen am Mittwoch unter die Räder. Sie fielen kurz nach dem Handelsstart um 4,53 Prozent auf 63,04 Euro. Im Tief war es bis auf 62,30 Euro nach unten gegangen. Weniger hatten die Papiere zuletzt Mitte Januar gekostet.

FRANKFURT (Dow Jones)