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02.06.2015 13:49:46
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Salzgitter AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Salzgitter AG hat eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von rund 168 Millionen Euro platziert. Die Platzierung erfolgte ausschließlich bei internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanada, Australien, Italien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, und war mehrfach überzeichnet, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Salzgitter nutze die Erlöse für "allgemeine Unternehmenszwecke".
Die Anleihe wird demnach von der Salzgitter Finance B.V., einer hundertprozentigen niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, begeben, wird von der Salzgitter AG garantiert und ist in Aktien der Salzgitter AG wandelbar.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre und kann von Investoren nach fünf Jahren zum Nennbetrag vorzeitig fällig gestellt werden. Salzgitter Finance ist berechtigt, die Anleihe ab dem 5. Juni 2018 gemäß den Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Aktien der Salzgitter AG über eine bestimmte Periode hinweg 130 Prozent des zu diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreises übersteigt. Die Anleihe wird nicht verzinst. Dabei wird die Anleihe zu 100 Prozent des Nennwertes ausgegeben und zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 47,3170 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 45 Prozent über dem Referenzpreis von 32,6324 Euro. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.
Das Settlement wird voraussichtlich um den 5. Juni erfolgen.
Die Anleihe soll in den Börsenhandel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. HSBC agierte als Global Coordinator und Joint Bookrunner, DZ Bank, LBBW und Societe Generale Corporate & Investment Banking agierten als Joint Bookrunner.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/reg/sha
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2015 07:38 ET (11:38 GMT)
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 38 AM EDT 06-02-15
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