ROUNDUP 3: LEG hebt Ausblick an und erhöht Grundkapital - Wohnungskauf

(neu: Aktienverkauf teilweise abgeschlossen)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Immobiliengesellschaft LEG blickt nach einem Wohnungszukauf optimistischer auf das kommende Geschäftsjahr. Außerdem sammelte das Unternehmen am Donnerstagabend mit einer Kapitalerhöhung 205 Millionen Euro ein. Der Aktienmarkt bewertete dies alles in einer ersten Reaktion deutlich negativ: LEG-Titel rutschten im außerbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um knapp 4 Prozent auf den Ausgabepreis der neuen Papiere von 50 Euro ab. Händlern zufolge hatte die Preisspanne für die Anteilscheine bei 49,50 bis 50,50 Euro gelegen.

Wie geplant wurden 4,1 Millionen Anteilsscheine unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre verkauft. Den Emmissionserlös will LEG unter anderem für Zukäufe nutzen. Die Aktien wurden institutionellen Investoren in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren angeboten. Begleitet worden war die Transaktion von der Deutschen Bank und Goldman Sachs. Zusätzlich sollen im Rahmen einer Privatplatzierung 2,4 Millionen Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs Perry Luxco RE platziert werden.

Für das Geschäftsjahr 2015 traut sich LEG nun auch mehr Gewinn zu. Die für Immobiliengesellschaften wichtige operative Kenngröße FFO I (Funds from Operations) soll 2015 nun 188 bis 193 Millionen Euro betragen. Dies entspricht einem FFO pro Aktie von 3,29 Euro bis 3,39 Euro. Bislang hatte LEG nur 172 bis 177 Millionen Euro eingeplant.

Zuvor hatte das Unternehmen den Kauf von rund 9600 Wohnungen vom Konkurrenten Deutsche Annington bekannt gegeben. Das Portfolio verteilt sich über verschiedene Standorte in Nordrhein-Westfalen. Einschließlich der Transaktionskosten liegt die Gesamtinvestition für LEG bei rund einer halben Milliarde Euro. Den Kauf will LEG über Barmittel, einer im April platzierten Wandelanleihe sowie Fremdkapital finanzieren. Nach Zustimmung der Kartellbehörde erwartet LEG den Vollzug der Transaktion im Laufe des Monats./she/he/he