PTA-Adhoc: Erste Group Bank AG: schließt erfolgreich Accelerated Bookbuild Offering in Höhe von EUR 660,6 Mio ab - Volumen der Kapitalerhöhung, Bezugsange...

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Wien (pta007/02.07.2013/09:35) - NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

Erste Group schließt erfolgreich ein Accelerated Bookbuild Offering in Höhe von EUR 660,6 Mio ab Volumen der Kapitalerhöhung: 35.231.353 neue Aktien zu einem Bezugs- und Angebotspreis von EUR 18,75 pro Aktie Bezugsangebot mit Bezugsverhältnis von 4 (neuen Aktien) : 45 (bestehende Aktien) startet am 3. Juli 2013

Erste Group hat erfolgreich 35,2 Mio. neue Aktien (die kein Bezugsrechte auf weitere neue Aktien vermitteln) in einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren im Wege eines Accelerated Bookbuild Offering mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 660,6 Mio platziert. Der Vorstand der Erste Group hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Angebotspreis für das Accelerated Bookbuild Offering und den Bezugspreis für das nachfolgende Bezugsangebot mit EUR 18,75 pro Aktie festgelegt. Bestehende Aktionäre der Erste Group werden zu Mitternacht des 2. Juli 2013 (24.00 Uhr MEZ) Bezugsrechte im Verhältnis von 4 neuen Aktien für 45 bestehende Aktie erhalten.

Sämtliche neuen Aktien, für die keine Festbezugserklärungen bestehender Aktionäre vorlagen, wurden im Wege eines Accelerated Bookbuild Offering platziert, wobei 50% von diesen Aktien einem Rücktrittsvorbehalt ("Clawback") mit aufgeschobener Abwicklung unterliegen und insoweit gekürzt werden, als Aktionäre, die zuvor nicht auf ihre Bezugsrechte verzichtet haben, während der Bezugsfrist ihre Bezugsrechte ausüben. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wurde vom 3. Juli bis einschließlich 17. Juli 2013 festgesetzt.

Der Tag der Lieferung und Abrechung von im Accelerated Bookbuild Offering zugeteilten Aktien mit Ausnahme der zugeteilten neuen Aktien, die einem Clawback und einer aufgeschobenen Abwicklung unterliegen, wurde für den 5. Juli 2013 festgesetzt. Eine Mitteilung zum Ergebnis des Bezugangebots und Clawback wird am 18. Juli 2013 veröffentlicht werden. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien, die einem Clawback mit aufgeschobener Abwicklung unterliegen, wird voraussichtlich am 23. Juli 2013 stattfinden.

J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG und Erste Group Bank AG wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die geplante Kapitalerhöhung beauftragt, während die Commerzbank AG und die ING Bank N.V. als Co-Lead Manager fungieren.

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ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

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   July 02, 2013 03:35 ET (07:35 GMT)- - 03 35 AM EDT 07-02-13