OMV visiert Milliarden-Euro-Hybridanleihe für Borealis-Zukauf an

Die potenzielle Emission der neuen Hybridanleihe könnte innerhalb der nächsten 12 Monate erfolgen, teilte die OMV am Dienstagnachmittag mit. Die Anleihenbegebung hänge unter anderem von den Preis- und Marktbedingungen und einer Einigung mit den Investmentbanken über die Vertragsdokumentation ab. Außerdem müssten die wirtschaftlichen Bedingungen, internen Entscheidungen und/oder Genehmigungen hinsichtlich der Bedingungen der Neuen Hybridanleihe zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt werden. Die OMV plant die potenzielle neue Hybridanleihe mit keinem Endfälligkeitsdatum zu versehen, sie soll vom Energiekonzern zu bestimmten Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden können.

Die OMV hatte bereits im April für die Finanzierung des Borealis-Zukaufs Anleihen um 1,75 Mrd. Euro begeben. Die OMV wird ihre Beteiligung an Borealis um weitere 39 Prozentpunkte auf 75 Prozent aufstocken. Der vereinbarte Kaufpreis belief sich im März auf 4,68 Mrd. Dollar (4,1 Mrd. Euro).

APA