Nabaltec: Erster Kurs bei 16,50 Euro

Nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens (Spanne: 14,50 bis 17,50 Euro) wurde der Emissionspreis auf 15,50 Euro festgelegt. Während der Angebotsfrist vom 17. bis 23. November stieß die Aktie der Gesellschaft bei internationalen und nationalen Investoren auf großes Interesse. Die Emission unter Führung des Global Coordinators und Sole Bookrunners Unicredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) und des Co-Lead Managers Berenberg Bank war mehrfach überzeichnet.

Insgesamt wurden inklusive Mehrzuteilungsoption 3,335 Millionen Aktien platziert, was einem Transaktionsvolumen von rund 52 Mio. Euro entspricht. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung von rund 31 Mio. Euro hauptsächlich zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen zu verwenden, insbesondere zum Ausbau der Produktionskapazitäten des Stammwerks in Schwandorf. Längerfristig ist auch die schrittweise Erweiterung der Produktpalette geplant.

Der Streubesitzanteil liegt nach Ausübung der Greenshoe-Option bei ca. 42 Prozent. Die Marktkapitalisierung lag auf Basis des Emissionspreises bei rund 124 Mio. Euro.

Zusätzlich zu der Kapitalerhöhung haben die Altaktionäre des bisherigen Familienunternehmens 900.000 Aktien aus ihrem Bestand umplatziert. Weitere 435.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre stehen zur Bedienung der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung.

Die Nabaltec AG ist ein Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid (ATH) und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen Rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in ihren Unternehmensbereichen "Funktionale Füllstoffe" und "Technische Keramik" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette der Gesellschaft umfasst u.a. flammhemmende Füllstoffe für die Kunststoffindustrie, die z.B. bei Verkabelungen, in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt werden, sowie Ausgangsstoffe zum Einsatz in der technischen Keramik, der Feuerfestindustrie und der Katalyse.

Aktuell notiert der Anteilsschein von Nabaltec bei 16,95 Euro. (24.11.2006/ac/n/nw)