MÄRKTE USA/Gewinne bröckeln - Konjunkturdaten rücken in den Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Im Verlauf des Montagshandels geben die US-Börsen einen Teil der im frühen Geschäft gesehenen Gewinne ab. Das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom Wochenende ist weitgehend abgehakt, dafür rücken anstehende Konjunkturdaten in den Blick und lassen die Anleger etwas vorsichtiger agieren.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) gewinnt der Dow-Jones-Index 0,5 Prozent auf 34.529 Punkte. Der S&P-500 legt ebenso wie der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent zu.

Das Symposium brachte insgesamt kaum neue Erkenntnisse: Zum einen wird die Inflation von US-Notenbankchef Jerome Powell als weiter zu hoch wahrgenommen, zum anderen verkraftet die Wirtschaft Powell zufolge die bereits gesehenen Zinserhöhungen gut und der Arbeitsmarkt macht einen weiter robusten Eindruck. Immerhin kündigte Powell an, dass die Notenbank behutsam agieren werde. Dazu betonte er einmal mehr, dass sie dies stark datenabhängig tun wolle.

Marktteilnehmer verweisen denn auch direkt darauf, dass in der laufenden Woche wieder wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stehen wie der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) und Daten vom Arbeitsmarkt am Mittwoch und Freitag. Der PCE-Deflator gilt als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß.

Die Zinserhöhungserwartung ist nach dem Powell-Auftritt derweil etwas gestiegen, insbesondere was eine im November für möglich gehaltene Zinserhöhung betrifft. Am Anleihemarkt ist die Tendenz dennoch aufwärts gerichtet, die Renditen geben also nach. Sie waren zuletzt bereits deutlich gestiegen.

"Letztendlich hat sich der Kurs nicht wesentlich verändert", kommentiert Allan von Mehren, Analyst bei der Danske Bank. "Diejenigen, die an einen Schwenk der Fed Anfang nächsten Jahres glauben, haben immer noch Argumente dafür, und umgekehrt." Noch wichtiger sei, dass Powell nichts gesagt habe, was den Appetit der Anleger auf hoch kapitalisierte Wachstumswerte beeinträchtigt hätte.

Für allenfalls leichten Rückenwind sorgt, dass Peking Maßnahmen zur Stützung des schwachen heimischen Aktienmarkts ergriffen hat, unter anderem eine Halbierung der Stempelsteuer. In der jüngsten Vergangenheit waren bereits diverse Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur getroffen worden.

3M will Schlussstrich ziehen

Unter den Einzelwerten geht es für 3M um 4,9 Prozent nach oben. Der Markt honoriert damit, dass der Mischkonzern offenbar kurz davor steht, einen Schlussstrich unter mehr als 300.000 Klagen von Veteranen zu ziehen. Sie werfen 3M und einer Tochtergesellschaft vor, dass deren Ohrstöpsel sie nicht vor Hörverlust geschützt hätten. Angeblich ist 3M bereit, dafür nun 5,5 Milliarden Dollar zu zahlen. Der Rechtsstreit hatte sich zur größten Sammelklage in der Geschichte der USA entwickelt.

Horizon Therapeutics gewinnen 5,5 Prozent. Die US-Wettbewerbsaufsicht hat die Anfechtung der 27,8 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Horizon durch Amgen ausgesetzt. Damit soll Zeit gewonnen werden, einen Vergleich zu prüfen, der den Abschluss der Transaktion unter Auflagen ermöglichen würde. Amgen zeigen sich knapp behauptet.

Kursfantasie gibt es auch bei Xpeng (+2,8%). Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen kauft ein Smart-Car-Entwicklungsunternehmen von Didi Global für rund 744 Millionen Dollar in Aktien und hat zudem eine umfassendere Partnerschaft mit dem Transportdienstleister vereinbart.

Danaher tendieren 1,8 Prozent höher. Der US-Mischkonzern hat mitgeteilt, das britische Unternehmen Abcam, einen Hersteller und Verkäufer von Proteinen für die Pharmaforschung, zu kaufen - und zwar zum Wert von rund 5,7 Milliarden Dollar inklusive Schulden.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.528,56 +0,5% 181,66 +4,2%

S&P-500 4.421,14 +0,4% 15,43 +15,2%

Nasdaq-Comp. 13.650,86 +0,4% 60,21 +30,4%

Nasdaq-100 14.977,16 +0,2% 35,33 +36,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,06 -1,7 5,08 64,3

5 Jahre 4,42 -3,4 4,45 41,7

7 Jahre 4,34 -2,7 4,36 36,7

10 Jahre 4,22 -1,5 4,23 33,8

30 Jahre 4,28 -0,4 4,29 31,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Fr, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0808 +0,1% 1,0816 1,0787 +1,0%

EUR/JPY 158,28 +0,1% 158,32 157,75 +12,8%

EUR/CHF 0,9547 +0,0% 0,9549 0,9548 -3,5%

EUR/GBP 0,8582 +0,0% 0,8581 0,8578 -3,0%

USD/JPY 146,44 -0,0% 146,37 146,26 +11,7%

GBP/USD 1,2593 +0,1% 1,2606 1,2575 +4,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2929 +0,1% 7,2916 7,2958 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 26.118,06 +0,2% 25.953,35 25.952,34 +57,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,21 79,83 +0,5% +0,38 +2,4%

Brent/ICE 84,61 84,48 +0,2% +0,13 +2,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,57 34,78 +8,0% +2,79 -57,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,11 1.915,35 +0,5% +9,76 +5,6%

Silber (Spot) 24,34 24,23 +0,5% +0,11 +1,6%

Platin (Spot) 971,00 947,45 +2,5% +23,55 -9,1%

Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,1% +0,00 -1,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2023 12:24 ET (16:24 GMT)