MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Fresenius sehr fest mit Elliott

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen zeigen sich am Mittwochnachmittag wenig verändert. Im Handel verstärkt sich die Hoffnung auf eine Bodenbildung an den Börsen mit einem sich abzeichnenden Inflationsgipfel. Auch verlaufe die Berichtssaison bisher gut, so QC Partners. Der wieder niedrigere Gaspreis mache es energieintensiven Unternehmen und Haushalten leichter. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 12.716 Punkte, der Einbruch der Sartorius-Aktie drückt etwas wie auch die Schwäche von Merck. Der Euro-Stoxx-50 notiert praktisch unverändert bei 3.463 Zählern.

Als Impulsgeber kommt der nahende kleine Optionsverfall am Terminmarkt am Freitag hinzu, der über Deckungskäufe vor der Fälligkeit unterstützt. Trotzdem sollte eine Atempause im DAX nach dem Anstieg um fast 1.000 Punkte innerhalb nur weniger Handelstage nicht überraschen, so Holger Struck von hs-livetrading.

Sartorius brechen nach Zahlen ein

Fresenius (+5,6%) und FMC (+2,1%) reagieren mit starken Kursaufschlägen auf den angeblichen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott bei Fresenius. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Ein Marktteilnehmer kann den Spekulationen einiges abgewinnen. Die Bewertung von Fresenius sei attraktiv. Gestützt werde die Aufwärtsbewegung auch durch Shorteindeckungen.

Sartorius (-16,3%) hat die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Laborausrüster konnte Umsatz und Gewinn erneut kräftig steigern, hat die Markterwartungen aber leicht verfehlt. Für das Gesamtjahr wird der Konzern etwas vorsichtiger und rechnet jetzt mit einem Umsatzanstieg in der unteren Hälfte der bisherigen Prognosebandbreite, bestätigte aber die Margenprognose. Als Wachstumswert ist die Aktie an der Börse hoch bewertet, so dass die Zahlen als Enttäuschung gewertet werden.

Für die Aktie von RWE geht es um 3,2 Prozent nach unten. Den Auslöser sehen die Analysten der Citi in Berichten, laut denen Deutschland plant, übermäßige Stromgewinne mit einem Steuersatz von 90 Prozent abzuschöpfen, und diese Steuer möglicherweise rückwirkend für den Zeitraum vom 1. März bis zum 30. November 2022 erheben will.

Merck verlieren 5,8 Prozent. Die Justiz in Frankreich hat weitere Ermittlungen gegen den französischen Zweig des deutschen Pharmakonzerns wegen "schwerer Täuschung" im Zusammenhang mit der Formeländerung des Schilddrüsen-Medikaments Levothyrox aufgenommen.

Stratec verlieren nach der gesenkten Umsatzprognose 1,5 Prozent. Die Profitabilität weise bereits wieder nach oben, und eine Delle sei mit der Kurshalbierung mehr als eingepreist, so der Händler. Krones ziehen dagegen nach einer Prognoseerhöhung um 1,5 Prozent an.

Aber auch aus Europa gab es bereits Daten von der Berichtssaison. Von "starken Zahlen" spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf ASML, die Aktie legt um 4,2 Prozent zu. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und deutlich mehr verdient als erwartet. Zwar rechnet ASML für das vierte Quartal mit einem Rückgang der Brutto-Marge auf etwa 49 Prozent. "Mit 51,8 Prozent war sie im dritten Quartal aber sehr hoch", so der Marktteilnehmer. Zudem sei die Bruttomarge im vierten Quartal meistens leicht rückläufig.

Gewinnwarnung von Royal Unibrew drückt auf Sektor

Nach der Gewinnwarnung von Royal Unibrew geht es für die Aktie um 13,4 Prozent nach unten. Aber auch die Werte der Wettbewerber wie Carlsberg (-3%), Heineken (-2,5%) oder AB Inbev (-1,4%) stehen unter Abgabedruck. Aktuell stellt man sich an der Börse die Frage, ob es sich um ein unternehmensspezifisches Problem handelt, oder ob der Sektor von der Entwicklung betroffen ist.

Der Schweizer Konsumgüterkonzern Nestle (-0,7%) hat in den ersten neun Monaten höhere Kosten an Verbraucher weitergegeben und den Umsatz kräftig gesteigert. Für das Gesamtjahr äußerte sich das Unternehmen etwas optimistischer als bisher. So soll der organische Umsatz 2022 laut Mitteilung um rund 8 Prozent steigen. Bisher wurde ein Zuwachs von 7 bis 8 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte operative Gewinnmarge erwartet Nestle weiter bei rund 17,0 Prozent.

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Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.462,50 -0,0% -1,33 -19,5%

Stoxx-50 3.413,32 -0,0% -1,38 -10,6%

DAX 12.715,62 -0,4% -49,99 -20,0%

MDAX 22.948,41 -1,3% -300,49 -34,7%

TecDAX 2.718,81 -2,9% -81,74 -30,7%

SDAX 10.778,73 -0,9% -95,83 -34,3%

FTSE 6.915,06 -0,3% -21,68 -6,1%

CAC 6.049,92 -0,3% -17,08 -15,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,34 +0,06 +2,52

US-Zehnjahresrendite 4,09 +0,08 +2,58

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17:02 % YTD

EUR/USD 0,9772 -0,9% 0,9837 0,9846 -14,1%

EUR/JPY 146,38 -0,5% 146,93 146,85 +11,8%

EUR/CHF 0,9816 +0,1% 0,9804 1,0050 -5,4%

EUR/GBP 0,8697 -0,1% 0,8705 0,8704 +3,5%

USD/JPY 149,76 +0,4% 149,35 149,13 +30,1%

GBP/USD 1,1237 -0,8% 1,1303 1,1314 -17,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2689 +0,7% 7,2384 7,2267 +14,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.119,47 -1,0% 19.266,20 19.417,58 -58,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,70 82,82 +1,1% +0,88 +18,9%

Brent/ICE 90,33 90,03 +0,3% +0,30 +22,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 108,76 113,22 -3,9% -4,46 +72,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.632,59 1.652,30 -1,2% -19,71 -10,8%

Silber (Spot) 18,38 18,78 -2,1% -0,39 -21,2%

Platin (Spot) 895,40 910,00 -1,6% -14,60 -7,7%

Kupfer-Future 3,35 3,38 -1,1% -0,04 -24,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

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October 19, 2022 10:03 ET (14:03 GMT)