IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 15.03.2018

(NEU: Einengung Bookbuildingspanne Siemens Healthineers, IPO-Option der Erwin-Hymer-Group)

===

Siemens Healthineers AG

Erstnotiz: 16.03.2018

Branche: Gesundheits- und Medizintechnik

Unternehmenssitz: Erlangen

Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt

Zeichnungsfrist: 6. bis 15. März 2018

Bookbuildingspanne: eingeengt auf 27,50 zu 28,50 Euro,

ursprünglich 26 bis 31 Euro

Emissionsvolumen: insgesamt 150 Millionen Aktien (inkl.

Greenshoe), 3,90 bis 4,65 Milliarden Euro; 15 Prozent des

Grundkapitals

Unternehmensbewertung: 26 bis 31 Milliarden Euro

Greenshoe: 19,565 Millionen Aktien

Bekanntgabe Emissionspreis: 15.03.2018

Konsortialführer: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan

Konsortialmitglieder: BNP Paribas, BofA Merrill Lynch,

Citigroup und UBS

Börsensymbol: SHL

ISIN: DE000SHL1006

WPKN: SHL100

+++++++++++++++++++++++

DWS Group SE (Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank)

Erstnotiz: 23.03.2018

Branche: Finanzen / Vermögensverwaltung

Unternehmenssitz: Frankfurt

Segment: Prime Standard

Bookbuildingspanne: 30 bis 36 Euro

Zeichnungsfrist: 14. bis 22. März 2018

Bekanntgabe Ausgabepreis: 22. März 2018

Emissionsvolumen: 40 Millionen Aktien sowie Erhöhungsoption

von bis zu 4,783 Millionen Aktien, Volumen insgesamt (inkl.

Greenshoe) 50 Millionen Aktien bzw bis zu 1,8 Milliarden Euro

Unternehmensbewertung: bis zu 7,2 Milliarden Euro

Greenshoe: bis zu 5.217.400 Aktien

Konsortialführer: Deutsche Bank als Konsortialführer und Bookrunner

Konsortialmitglieder: Barclays, Citi, Credit Suisse, BNP

Paribas, ING, Morgan Stanley, UBS und UniCredit als Joint

Bookrunners; Commerzbank, Daiwa, Banca IMI, Nordea und

Santander als Co-Lead Manager

Börsensymbol: DWS

ISIN: DE000DWS1007

WPKN: DWS100

+++++++++++++++++++++++

Godewind Immobilien AG

Erstnotiz: 05.04.2018

Branche: Immobilien

Unternehmenssitz: Frankfurt

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 12. bis 27. März 2018

Emissionsvolumen: brutto bis zu 550 Millionen Euro geplant durch

Ausgabe von bis zu 112,5 Millionen neuen Aktien aus Kapitalerhöhung

und zusätzlich bis zu 25 Millionen Aktien als Upsize-Option

Unternehmensbewertung: 510 bis 610 Millionen Euro

Emissionspreis: 4,00 Euro

Konsortialführer: Citi und JP Morgan als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: Berenberg und Société Générale als

weitere Joint Bookrunners

Börsensymbol: GWD

ISIN: DE000A2G8XX3

WPKN: A2G8XX

+++++++++++++++++++++++

Springer Nature

Erstnotiz: möglicherweise im Mai/Juni 2018

Branche: Wissenschaftsverlag

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro

Konsortialführer: voraussichtlich JPMorgan und Morgan Stanley

+++++++++++++++++++++++

Cyan AG

Erstnotiz: 1. Halbjahr 2018

Branche: IT-Sicherheitslösungen

Unternehmenssitz: München

Segment: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A2E4SV8

WPKN: A2E4SV

+++++++++++++++++++++++

Homes & Holiday AG

Erstnotiz: "vor der Sommerpause" 2018

Branche: Franchise-Immobilienmakler für Ferienimmobilien

Unternehmenssitz: München

Segment: m:access der Münchener Börse

Unternehmensbewertung: geschätzt im mittleren zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich

Konsortialführer: GBC AG und der GBC Kapital GmbH

+++++++++++++++++++++++

Home24 (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: eventuell Frühsommer 2018

Branche: Onlinemöbelhandel

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt 400 bis 500 Millionen Euro

ISIN: DE000A14KEB5

WPKN: A14KEB

+++++++++++++++++++++++

Knaus Tabbert Group

Erstnotiz: eventuell 1. Halbjahr 2018

Branche: Hersteller von Freizeitfahrzeugen

Unternehmenssitz: Jandelsbrunn

ISIN: DE0006296106

WPKN: 629610

+++++++++++++++++++++++

Knorr-Bremse AG

Erstnotiz: eventuell Sommer oder Herbst 2018

Branche: Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge

Unternehmenssitz: München

Unternehmensbewertung: geschätzt rund 8 Milliarden Euro

Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, JP Morgan und

Morgan Stanley

ISIN: DE0007292104

WPKN: 729210

+++++++++++++++++++++++

Takko Fashion

Erstnotiz: möglicherweise bereits im 2. Quartal 2018

Branche: Modeeinzelhandel

Unternehmenssitz: Telgte

+++++++++++++++++++++++

E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

Erstnotiz: 2018

Branche: Batteriespeicher-Lösungen

Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)

Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro

+++++++++++++++++++++++

STS Group AG (Portfoliounternehmen der Mutares AG)

Erstnotiz: eventuell 2018

Branche: Nfz-Zulieferer - Herstellung von SMC-, Wärmedämmungs-

und Akustikkomponenten

Unternehmenssitz: München

+++++++++++++++++++++++

FCR Immobilien AG

Erstnotiz: "2018 oder später eine mögliche Option"

Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren

Unternehmenssitz: München

+++++++++++++++++++++++

1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

Erstnotiz: 2018 oder später

Branche: Software

+++++++++++++++++++++++

Novomatic

Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017)

Branche: Glücksspieltechnik

Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich

+++++++++++++++++++++++

Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea)

Erstnotiz: "mittelfristig"

Branche: Öl und Gas

Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg

+++++++++++++++++++++++

Erwin-Hymer-Gruppe (EHG)

Erstnotiz: Börsengang ist Option

Branche: Wohnwagen und Wohnmobile

Unternehmenssitz: Bad Waldsee

+++++++++++++++++++++++

Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: 2018 oder 2019

Branche: Biotechnik

Unternehmenssitz: Mainz

+++++++++++++++++++++++

Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: möglicherweise 2018

Branche: Cloud-Telefonsysteme

Unternehmenssitz: München

+++++++++++++++++++++++

Volkswagen Truck & Bus GmbH (VW-Nfz-Sparte)

Erstnotiz: eventuell Frühjahr 2019

Branche: Nutzfahrzeuge

Unternehmenssitz: Wolfsburg

+++++++++++++++++++++++

Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1)

Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019

Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox,

Partnerbörse Parship)

Unternehmenssitz: München

+++++++++++++++++++++++

Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen

Branche: Gewerbeimmobilien

Unternehmenssitz: Eschborn

+++++++++++++++++++++++

Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: offen

Branche: Online-Möbelhändler

Unternehmenssitz: München

+++++++++++++++++++++++

Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet)

Erstnotiz: offen

Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von

Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet)

Unternehmenssitz: Berlin

ISIN: DE0005002497

WPKN: 500249

+++++++++++++++++++++++

OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: offen

Branche: Medizintechnik

Unternehmenssitz: Teltow

+++++++++++++++++++++++

Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns)

Erstnotiz: Börsengang ist Option

Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für

Pkw und Lkw

Unternehmenssitz: Darmstadt

+++++++++++++++++++++++

Ottobock

Erstnotiz: nach 2020

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische

Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

===

- alle Angaben ohne Gewähr

DJG/smh/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2018 03:47 ET (07:47 GMT)