Hugin-News: Hannover Rückversicherung AG

Hannover Rück tauscht erfolgreich existierende Anleihe und emittiert weiteres Hybridkapital

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Hannover, 25. Mai 2005: Die Hannover Rück hat heute über ihre Tochtergesellschaft Hannover Finance (Luxembourg) S.A. erfolgreich eine nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von 500 Mio. EUR begeben. Im Zuge der Transaktion wurde den Haltern der 2001 von der Hannover Rück emittierten 30-jährigen nachrangigen Schuldverschreibung in Höhe von 350 Mio. EUR ein Umtausch in die neue Anleihe angeboten. Die Beteiligung am Umtausch lag bei 211,85 Mio. EUR, was zirka 240,5 Mio. EUR der neu ausgegebenen Anleihe enspricht. Die Barkomponente der neuen Anleihe von 259,5 Mio. EUR wurde von J.P. Morgan vorwiegend bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Der neue Bond wird mit 168 Basispunkten über dem 10-jährigen mittleren Swap-Level verzinst und hat eine unbefristete Laufzeit. Dies entspricht einem Kupon von 5,0 %. Er ist frühestens nach zehn Jahren und danach zu jedem Kuponzahlungstermin durch die Hannover Rück kündbar. Sollte die Anleihe nach zehn Jahren nicht gekündigt werden, wird sie mit 268 Basispunkten über dem 3-Monats-Euribor verzinst. "In Anbetracht des in den letzten Wochen schwierigen Kapitalmarktumfeldes sind wir sehr zufrieden mit der Platzierung des Bonds. Mit der Umwandlung unserer alten Anleihe und der Emission von zusätzlichem Hybridkapital haben wir das gegenwärtig niedrige Zinsniveau genutzt und unsere Kapitalbasis weiter optimiert", sagte der Vorstandsvorsitzende Wilhelm Zeller. Die Anleihe wird von den Ratingagenturen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Eigenkapitalsubstitut anerkannt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Presse / Investor Relations: Eric Schuh (Tel.: 0511 / 56 04-15 00, E-Mail: eric.schuh@hannover-re.com) Presse: Gabriele Handrick (Tel. 0511 / 56 04-1502, E-Mail: gabriele.handrick@hannover-re.com) Investor Relations: Gabriele Bödeker (Tel. 0511 / 56 04-1736, E-Mail: gabriele.boedeker@hannover-re.com) Die Hannover Rück ist mit einem Prämienvolumen von rund 10 Mrd. EUR eine der größten Rückversicherungsgruppen der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden-, Personen- und Finanz-Rückversicherung sowie Programmgeschäft und unterhält Rückversicherungsbeziehungen mit über 5.000 Versicherungsgesellschaften in rund 150 Ländern. Ihre weltweite Infrastruktur besteht aus über 100 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen in 18 Ländern. Das Deutschland-Geschäft der Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt (Standard & Poor's AA- "Very Strong"; A.M. Best A "Excellent").

--- Ende der Mitteilung --- ISIN: DE0008402215; Index: CDAX, CLASSIC All Share, HDAX, MDAX, MIDCAP, Prime All Share; Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Amtlicher Markt in Niedersächsische Börse zu Hannover, Freiverkehr in Börse Berlin Bremen, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Amtlicher Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;