Hugin Ad hoc: Wienerberger AG

Ad hoc: Wienerberger gibt Beschluss zur Kapitalerhöhung bekannt

- Finanzmarktaufsicht billigt Prospekt

Wien, 21. September 2007 - Der Vorstand der Wienerberger AG hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von
bis zu 9.779.893 neuen Aktien zu einem maximalen Ausgabepreis von 58
€ je Aktie beschlossen. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird
in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Der Erlös aus dieser
Kapitalerhöhung soll in erster Linie der Weiterführung der auf
Profitabilität und Wertschaffung ausgerichteten Wachstumsstrategie
von Wienerberger dienen. Dies beinhaltet sowohl die Finanzierung von
Bolt-on Projekten als auch potenzieller strategischer Akquisitionen.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat am 21. September 2007 den Prospekt
für das öffentliche Angebot von Wienerberger in Österreich gebilligt.
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt unter Wahrung des gesetzlichen
Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre der Wienerberger AG. Morgan
Stanley und UniCredit wurden als "Joint Global Coordinator" und
"Joint Bookrunner" mit der Durchführung der Transaktion beauftragt.
Details zur Kapitalerhöhung werden am 24. September 2007 um 7.30 Uhr
und während einer Pressekonferenz in Wien am 24. September 2007 um
10.00 Uhr veröffentlicht.

Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren. Den veröffentlichen Kapitalmarktprospekt
erhalten Sie kostenlos bei der Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11,
A-1100 Wien, sowie bei der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere
Zollamtsstrasse 13, A-1030 Wien, Am Hof 2, A-1010 Wien und
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien.

Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons"
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden
Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung
in den USA weiter gegeben werden. Diese Mitteilung ist weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA.
Die Wertpapiere der Wienerberger AG wurden nicht gemäß den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige
Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") unterliegen (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.

Für Rückfragen:
Thomas Melzer, Wienerberger, Public und Investor Relations
T +43(1)60192-463 | investor@wienerberger.com

Johannes Borsche, Morgan Stanley, Global Capital Markets
T +49(0)69-2166-1518 | johannes.borsche@morganstanley.com

Norbert Brigelhuber, UniCredit, Equity Capital Markets
T +43(0)50505-43351 | norbert.brigelhuber@ca-ib.com

Download der Adhoc Information unter www.wienerberger.com.

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