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RedHill Biopharma gibt beabsichtigtes gleichzeitiges öffentliches und registriertes direktes Zeichnungsangebot seiner American Depositary Shares und Optionsscheine bekannt

TEL AVIV, Israel, 21. Dezember 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd.

(NASDAQ:RDHL) (TASE:RDHL) ("RedHill" bzw. das "Unternehmen"), ein

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich überwiegend auf die Entwicklung und

Vermarktung von im späten klinischen Stadium befindlichen, proprietären, oral zu

verabreichenden Arzneimitteln auf der Grundlage niedermolekularer Verbindungen

zur Behandlung gastrointestinaler und entzündlicher Erkrankungen sowie Krebs

spezialisiert hat, gab heute seine Absicht bekannt, seine American Depositary

Shares ("ADS"), die jeweils zehn seiner Stammaktien repräsentieren, und

Optionsscheine auf den Kauf von ADS gleichzeitig im Rahmen eines garantierten

öffentlichen Zeichnungsangebots und eines registrierten direkten

Zeichnungsangebots anzubieten. RedHill plant zudem, den Zeichnern eine 30-tägige

Option auf den Kauf von bis zu zusätzlichen 15 % der im Rahmen des garantierten

öffentlichen Zeichnungsangebots öffentlich angebotenen Wertpapiere zu geben.

Beide Angebote sind den Marktbedingungen unterworfen und es kann nicht

garantiert werden, ob oder wann die Angebote abgeschlossen werden, welchen

Umfang sie tatsächlich haben werden und zu welchen Bedingungen sie erfolgen

werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus beiden Angeboten für die

Finanzierung von Programmen für die klinische Entwicklung, für mögliche

Akquisitionen, für die Unterstützung des Geschäftsbetriebs und für allgemeine

Unternehmenszwecke zu nutzen.

Roth Capital Partners agiert als alleiniger Bookrunner und Echelon Wealth

Partners agiert als kanadischer Verwalter für das garantierte öffentliche

Zeichnungsangebot im Hinblick auf den Vertrieb in Kanada. Roth Capital Partners

agiert als Platzierungsstelle für das registrierte direkte Zeichnungsangebot.

Die ADS und Optionsscheine werden gemäß einem Shelf Registration Statement

ausgegeben, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC")

eingereicht und von dieser als rechtskräftig erklärt wurde. Eine vorläufige

Prospektergänzung bezüglich des Angebots wird bei der SEC eingereicht und wird

auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur

Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden in keiner

Gerichtsbarkeit verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung

oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der

Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Dieses Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Verkaufsprospekts. Exemplare

der vorläufigen Prospektergänzung und des begleitenden Verkaufsprospekts

bezüglich des Angebots können, sobald sie verfügbar sind, bei Roth Capital

Partners, Attention: Equity Capital Markets, 888 San Clemente Drive, Newport

Beach, CA 92660 oder telefonisch unter 800-678-9147 oder per E-Mail unter

RothECM@roth.com angefordert werden.

Über RedHill Biopharma Ltd.:

RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ/TASE: RDHL) ist ein biopharmazeutisches

Unternehmen mit Hauptsitz in Israel, das überwiegend auf die Entwicklung und

Vermarktung von im späten klinischen Stadium befindlichen, proprietären, oral zu

verabreichenden Arzneimitteln auf der Grundlage niedermolekularer Verbindungen

zur Behandlung gastrointestinaler und entzündlicher Erkrankungen sowie Krebs

spezialisiert ist. Die Pipeline proprietärer Produkte von RedHill umfasst: (i)

RHB-105 - eine orale Kombinationstherapie für die Behandlung von Helicobacter

pylori-Infektionen, mit erfolgreichen Ergebnissen bei einer ersten Studie der

Phase III; (ii) RHB-104 - eine orale Kombinationstherapie für die Behandlung von

Morbus Crohn, mit einer laufenden Studie der Phase III und einer abgeschlossenen

Machbarkeitsstudie der Phase IIa für multiple Sklerose; (iii) BEKINDA(®) (RHB-

102) - ein Ondansetron-Präparat in Form einer einmal täglich einzunehmenden

Tablette, mit einer laufenden Studie der Phase III für akute Gastroenteritis und

Gastritis sowie einer laufenden Studie der Phase II für IBS-D; (iv) RHB-106 -

ein gekapseltes Darmpräparat, das an Salix Pharmaceuticals, Ltd. lizenziert ist;

(v) YELIVA(®) (ABC294640) - ein in Phase II befindlicher, oral zu

verabreichender, selektiver SK2-Inhibitor (der erste seiner Klasse) für

verschiedene Onkologie-, Entzündungs- und gastrointestinale Indikationen; (vi)

MESUPRON - ein in Phase II befindlicher, oral zu verabreichender uPA-Inhibitor

(der erste seiner Klasse) für gastrointestinale und andere solide Tumore sowie

(vii) RIZAPORT(®) (RHB-103) - ein orales Dünnfilm-Rizatriptan-Präparat für

Migräne, dessen Arzneimittelzulassungsantrag (NDA) in den USA derzeit mit der

FDA diskutiert wird und für das in Deutschland im Oktober 2015 eine

Marktzulassung erteilt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen können

durch die Wörter "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "erwartet", "rechnet

mit", "sieht vorher", "schätzt", "strebt an", "glaubt", "hofft", "potenziell"

oder ähnliche Wörter gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf gewissen Annahmen und unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten

Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des

Unternehmens liegen und die weder vorhergesagt noch quantifiziert werden können,

weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen können, die

durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Zu

solchen Risiken und Unsicherheiten zählen insbesondere Risiken und

Unsicherheiten in Verbindung mit (i) dem Beginn, dem zeitlichen Ablauf, dem

Fortschritt und den Ergebnissen der Forschung, Herstellung, vorklinischen

Studien, klinischen Studien und anderer Anstrengungen des Unternehmens zur

Entwicklung therapeutischer Kandidaten; (ii) der Fähigkeit des Unternehmens zur

Weiterentwicklung seiner therapeutischen Kandidaten bis hin zu klinischen

Studien oder zum erfolgreichen Abschluss seiner vorklinischen oder klinischen

Studien; (iii) dem Umfang und der Anzahl zusätzlicher Studien, die das

Unternehmen möglicherweise durchführen muss, dem Erhalt aufsichtsrechtlicher

Zulassungen für seine therapeutischen Kandidaten und dem zeitlichen Ablauf

anderer aufsichtsrechtlicher Anträge, Genehmigungen und Rückmeldungen; (iv) der

Herstellung, klinischen Entwicklung, Vermarktung und Marktakzeptanz der

therapeutischen Kandidaten des Unternehmens; (v) der Fähigkeit des Unternehmens,

Unternehmenskooperationen einzugehen und aufrechtzuerhalten; (vi) der Fähigkeit

des Unternehmens, Produkte zu erwerben, die in den USA für den Vertrieb

zugelassen sind und die wirtschaftlichen Erfolg erzielen, sowie zum Aufbau

seiner eigenen Vermarktungs- und Vertriebsmöglichkeiten; (vii) der

Interpretation der Eigenschaften und Merkmale der therapeutischen Kandidaten des

Unternehmens und der mit seinen therapeutischen Kandidaten im Rahmen der

Forschung sowie vorklinischer und klinischer Studien erzielten Ergebnisse;

(viii) der Umsetzung des Geschäftsmodells sowie der strategischen Pläne des

Unternehmens für sein Geschäft und seine therapeutischen Kandidaten; (ix) dem

Umfang des Schutzes, den das Unternehmen für Immaterialgüterrechte hinsichtlich

seiner therapeutischen Kandidaten erwirken und aufrechterhalten kann und seiner

Fähigkeit zum Betrieb seines Geschäftes, ohne die Immaterialgüterrechte anderer

zu verletzen; (x) der Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem

Unternehmen durch Parteien, von denen das Unternehmen geistiges Eigentum

lizenziert; (xi) Schätzungen hinsichtlich der Aufwendungen, zukünftigen Erträge,

Kapitalanforderungen und des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs des Unternehmens;

(xii) konkurrierenden Unternehmen und Technologien innerhalb der Branche des

Unternehmens; und (xiii) den Auswirkungen der politischen und Sicherheitslage in

Israel auf die Geschäfte des Unternehmens. Detailliertere Informationen über das

Unternehmen und die Risikofaktoren, die die Verwirklichung der

zukunftsgerichteten Aussagen beeinträchtigen können, sind in den Anträgen des

Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich

des am 25. Februar 2016 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des

Unternehmens auf Formular 20-F dargelegt. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in

dieser Pressemitteilung werden nur zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt.

Wir übernehmen keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

Unternehmenskontakt:

Adi Frish

Senior VP Business Development & Licensing

RedHill Biopharma

+972-54-6543-112

adi@redhillbio.com

IR-Kontakt (USA):

Marcy Nanus

Senior Vice President

The Trout Group

+1-646-378-2927

Mnanus@troutgroup.com

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Source: RedHill Biopharma Ltd. via GlobeNewswire