GNW-Adhoc: Robex gibt Abschluss des Angebots von Anteilen bekannt

^NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR

VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

QUÉBEC CITY, June 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX)

(?Robex" oder das?Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es sein zuvor

angekündigtes öffentliches Angebot von 58.294.880 Anteilen des Unternehmens

(jeweils ein?Anteil") zu einem Preis von 2,17 CAD pro Anteil mit einem

Bruttoerlös von 126.499.889,60 CAD (das?Angebot") abgeschlossen hat. Das

Angebot wurde von SCP Resource Finance LP als alleinigem Konsortialführer und

Hauptvermittler (der?Hauptvermittler") im Namen eines Konsortiums von

Vermittlern einschließlich BMO Nesbitt Burns Inc. (zusammen die?Vermittler")

durchgeführt.

Die Anzahl der verkauften Anteile und die vom Unternehmen erzielten Bruttoerlöse

wurden angepasst, um die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch

die Vermittler widerzuspiegeln, die gewährt wurde, um eine zusätzliche Anzahl

von Anteilen in Höhe von 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen

Anteile aus dem Eigenbestand des Unternehmens zu erwerben.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Aktienangebots wird Matthew Wilcox zum

Managing Director und Chief Executive Officer von Robex ernannt. Er wird das

Unternehmen leiten, um die Erschließung des Kiniero-Goldprojekts zu

beschleunigen, das voraussichtlich im vierten Quartal 2025 zum ersten Mal Gold

gießen und damit ein neues Pure-Play-Unternehmen in Guinea werden wird.

Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar (CAD)

ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Aurelien Bonneviot, ehemaliger CEO und Verwaltungsratsmitglied, kommentierte

dies wie folgt:?Diese Kapitalerhöhung und die Neuausrichtung des Unternehmens

sind das Ergebnis eines ganzheitlichen Strategieprozesses, an dem alle

Interessenvertreter beteiligt waren. Der gemeinsame Verwaltungsrat und die

Unternehmensleitung werden die Entwicklung von Kiniero beschleunigen und sollen

den Aktionären überdurchschnittliche Renditen bieten.

Ich möchte den ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern, die in den letzten

Jahren wesentlich zur Entwicklung von Robex beigetragen haben, unseren Dank

aussprechen, insbesondere Herrn Richard Faucher und Claude Goulet.

Unser ausdrücklicher Dank gilt außerdem der Familie Cohen, insbesondere Georges

Cohen, der das Wachstum des Unternehmens in den letzten zehn Jahren unterstützt

hat.

Sie haben Robex von einem kleinen Explorationsunternehmen zu einem wachsenden

Bergbauunternehmen in Westafrika gemacht".

Jim Askew, der neue Vorsitzende, sagte dazu: Die Ernennung von Matthew Wilcox

markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für Robex. Die fundierten

Kenntnisse von Herrn Wilcox im Bauwesen sowie seine Erfahrung bei der

Erschließung von Goldminen in Westafrika werden bei der Durchführung des ersten

Goldabbaus bei Kiniero von entscheidender Bedeutung sein. Wir können uns

glücklich schätzen, jemanden seines Kalibers im Unternehmen zu haben, der die

nächste Wachstumsphase von Robex leiten wird."

Matthew Wilcox, Geschäftsführer und CEO, kommentierte seine Ernennung

folgendermaßen:?Ich möchte mich bei den Verwaltungsratsmitgliedern und der

Geschäftsführung für ihr Vertrauen bedanken, das mir die Möglichkeit gibt, das

Unternehmen in die nächste Phase zu führen. Das Aufwärtspotenzial von Kiniero

ist beträchtlich. Sobald die Produktion angelaufen ist, planen wir, die

Ressourcen und Reserven zu erweitern, um ein führender Produzent in einem

erstklassigen Goldgebiet zu werden. Ich teile die Vision des Verwaltungsrats,

den nächsten führenden Goldproduzenten in Westafrika zu schaffen."

Das Angebot wurde im Rahmen eines Prospektnachtrags (der?Nachtrag") zum

Kurzprospekt des Unternehmens vom 20. Juli 2023 (der?Basisprospekt")

durchgeführt, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und

Territorien Kanadas eingereicht wurde. Die Anteile wurden auch im Rahmen einer

Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten, in der Europäischen Union, im

Vereinigten Königreich und in Australien sowie in anderen Rechtsordnungen

außerhalb Kanadas angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden

Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine

Registrierungserklärung und kein ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie für das Kapital des Unternehmens

(jeweils eine?Stammaktie") und einem gesamten (1) Optionsschein zum Erwerb

einer Stammaktie (jeweils ein?Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt

seinen Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens zu einem

Ausübungspreis von 2,55 CAD pro Stammaktie bis zu dem Tag, der zwei (2) Jahre

nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt, vorbehaltlich einer Anpassung bei

bestimmten üblichen Ereignissen, vorausgesetzt, dass das Unternehmen, falls die

Stammaktien über einen Zeitraum von zehn aufeinander folgenden Handelstagen zu

einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 3,50 CAD oder höher gehandelt

werden, die Ausübung der Optionsscheine auf 10 Tage nach der Bekanntgabe

beschleunigen kann, die nicht weniger als 30 Kalendertage nach der Zustellung

einer solchen Bekanntgabe sein darf.

Das Angebot wurde von der TSX Venture Exchange (?TSXV") unter Vorbehalt

genehmigt. Die endgültige Genehmigung der TSXV hängt vom Erhalt der üblichen

Abschlussunterlagen durch die TSXV ab.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Eigenkapitalfinanzierung

für die Erschließung des Kiniero-Projekts zu verwenden, einschließlich folgender

Tätigkeiten: (i) Fortsetzung der Entwicklung der frühen Arbeitsprogramme und die

Beschaffung der Artikel mit langer Vorlaufzeit; (ii) Auffüllung des

Betriebskapitals infolge der Rückzahlung eines Betrages von 15,5 Mio. USD im

Rahmen der Überbrückungsfazilität von 35,0 Mio. USD, die dem Unternehmen von

Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. (?Taurus") zur Verfügung gestellt wurde;

(iii) Auffüllung des Mansounia-Projekts und andere Explorationsausgaben;

(iv) Finanzierung der aktualisierten Machbarkeitsstudie zu Kiniero, die auch das

Mansounia-Grundstück einschließt, sowie weitere Gruben- und

Prozessoptimierungen; und (v) allgemeine und administrative Ausgaben sowie das

Betriebskapital. Die verbleibenden Mittel werden als Spielraum/Bargeldpuffer

betrachtet.

Georges Cohen, der selbst ein ehemaliges Verwaltungsratsmitglied des

Unternehmens ist, kaufte 3.179.724 Anteile im Rahmen des Angebots zu einem

Gesamtzeichnungspreis von 6.900.001,08 CAD. Die Beteiligung des

Verwaltungsratsmitglieds stellt eine?Transaktion mit verbundenen Parteien" im

Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority

Securityholders in Special Transactions (?MI 61-101") dar. Solche Transaktionen

sind gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 von den formalen

Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre ausgenommen,

da weder der Marktwert der an die betreffende Person ausgegebenen Wertpapiere

noch die von ihr gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des

Unternehmens überschreitet. Die Teilnehmer an dem Angebot und der Umfang ihrer

Beteiligung wurden erst kurz vor Abschluss des Angebots festgelegt.

Dementsprechend war es nicht möglich, Einzelheiten über Art und Umfang der

Beteiligung von verbundenen Parteien an dem Angebot vor Abschluss des Angebots

zu veröffentlichen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Anteile,

einschließlich der zugrunde liegenden Stammaktien und Optionsscheine (und der

bei Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien), in einer

Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung

oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Vereinigten

Staaten von Amerika. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United

States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das?Gesetz von

1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert

und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung

oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des

Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß

dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen

Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen

Registrierungsanforderungen vor.

ROBEX RESOURCES INC.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Stanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development

+1 581 741-7421

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten?zukunftsgerichtete

Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden

kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als?zukunftsgerichtete Aussagen"

bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über

die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und

Investoren und anderen ein besseres Verständnis der Geschäftspläne, der

finanziellen Performance und der Lage des Unternehmens zu ermöglichen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen können unter anderem

Aussagen über den Umfang des Angebots, den Erhalt aller erforderlichen

behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die

TSXV und des Zeitplans dafür, den Abschluss des Angebots und des Zeitplans

dafür, die Notierung der Stammaktien und Optionsscheine an der TSXV und die

beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als korrekt erweisen. Diese

Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, einschließlich:

der Annahme des Angebots durch die TSXV und der Notierung der Stammaktien und

der daraus emittierten Optionsscheine an der TSXV; der Verfügbarkeit des

Nettoerlöses aus dem Angebot für die Erschließung des Kiniero-Projekts,

einschließlich (i) der Fortsetzung der Entwicklung der frühen Arbeitsprogramme

und der Beschaffung der Artikel mit langer Vorlaufzeit; (ii) der Auffüllung des

Betriebskapitals infolge der Rückzahlung eines Betrages von 15,5 Mio. USD im

Rahmen der Überbrückungsfazilität in Höhe von 35,0 Mio. USD, die dem Unternehmen

von Taurus zur Verfügung gestellt wurde; (iii) die Auffüllung des Mansounia-

Projekts und andere Explorationsausgaben; (iv) die Finanzierung der

aktualisierten Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Projekt, die auch das

Mansounia-Grundstück einschließt, sowie weitere Gruben- und

Prozessoptimierungen; und (v) allgemeine und verwaltungstechnische Kosten sowie

Betriebskapital; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen

Bedingungen in Kanada und in den anderen Rechtsprechungen, in denen das

Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere in Zusammenhang mit dem Angebot zu

vertreiben.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen

abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen beim Erhalt aller

erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Zeitplans dafür

(einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der Notierung der

Stammaktien und der in diesem Rahmen ausgegebenen Optionsscheine an der TSXV);

Instabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada und den

anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere im

Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben; Wechselkursschwankungen; Volatilität

des Marktpreises der Aktien des Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze.

Bitte beachten Sie auch den Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresbericht des

Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2023, der im Profil des Unternehmens

auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der

Website des Unternehmens unter www.robexgold.com (https://robexgold.com/)

verfügbar ist, für zusätzliche Informationen über Risikofaktoren, die dazu

führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich

eingeschränkt.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert

werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die

tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen

Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwarteten

finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den

in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und

eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke.

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