Erste startet angekündigte Kapitalerhöhung um 660 Millionen Euro

Die Kapitalerhöhung wird als Angebot von neuen Aktien in zwei Teilen durchgeführt - zum einen als Angebot an qualifizierte Institutionelle Investoren mittels eines "Accelerated Bookbuilding Offering" (institutionelle Vorplatzierung) sowie als Angebot an bestehende Aktionäre ("Bezugsangebot"). Die Vorplatzierung beginnt unmittelbar und wird voraussichtlich am 2. Juli 2013 enden, wobei eine frühere Beendigung möglich ist. Die Bezugsfrist für bestehende Aktionäre der Erste Group (per Börseschluss am 2. Juli 2013) wird voraussichtlich vom 3. bis 17. Juli 2013 dauern.

Wesentliche Aktionäre der Erste Group, die zusammen auf einen Anteil von rund 37,4 Prozent kommen, haben auf ihre Bezugsrechte verzichtet. Zusätzlich wird die Erste Stiftung, die laut Homepage derzeit 20,1 Prozent der Anteile hält, weitere bestehende Aktien zur Verfügung stellen, sie dürfte also bei der Kapitalerhöhung nicht mitziehen.

ivn/sp