Erste Group bis Juni mit 24 Prozent mehr Gewinn, wenig faule Kredite

Erstmals seit Jahren ist im Halbjahresvergleich auch das Betriebsergebnis angestiegen. Das lag vor allem an der weiteren wirtschaftlichen Erholung im Osten. Es konnten damit auch wieder Vorsorgen für faule Kredite aufgelöst werden. Der Anteil der notleidenden Kredite am Bruttokreditvolumen ist auf mittlerweile 3,6 Prozent gesunken.

"Mit dem sehr erfreulichen Halbjahresergebnis sind wir auf dem besten Weg, unsere Ziele für das Jahr 2018 - ein seit vielen Jahren erstmals wieder steigendes Betriebsergebnis, eine Eigenkapitalverzinsung von über 10 Prozent und eine höhere Dividende pro Aktie - zu erreichen", schrieb Treichl im Halbjahresbericht.

Für das Geschäftsjahr 2017 hatte die Bank die Dividende um 20 Prozent auf 1,20 Euro je Aktie angehoben.

In den ersten sechs Monaten haben Zuwächse bei den Kernerträgen, also dem Zins- und dem Provisionsüberschuss, Rückgänge im Handels- und Bewertungsergebnis bzw. niedrigere Dividendenerträge mehr als wett gemacht, heißt es im Bericht.

Erste mit Onlinebank George mit eigener Lizenz in neue Märkte

Die von der Erste Group selber entwickelte Internetbankplattform George wird gerade auf alle Töchter in Zentral/Osteuropa ausgedehnt. Im Herbst wird die Plattform in Rumänien ausgerollt, 2019 sind Ungarn, Kroatien und Serbien dran. Erst wenn George in allen Tochterbanken läuft, geht es auch an die geplante Expansion in neue Märkte - wahrscheinlich mit einer eigenen Konzession.

"Unsere präferierte Version ist, dass wir mit einer eigenen Banklizenz in einen neuen Markt gehen", sagte Erste-Chef Andreas Treichl am Dienstag bei der Halbjahrespressekonferenz. Es sehe sehr danach aus, dass man dies selber machen werde. Wohin die Reise geht, sagte er nicht. Es werde in Europa sein.

Erste Group will Kosten deutlich senken

In allen Ländern hat die börsennotierte Erste Group heuer im ersten Halbjahr Gewinne eingefahren. Beim Betriebsergebnis gab es nach vier Jahren endlich eine Trendwende, es ging leicht aufwärts. Kredite und Einlagen wachsen. Der Ausblick ist auch für 2019 positiv. Den Aktionären winken höhere Dividenden. Stärker auf die Bremse steigen will Bankchef Andreas Treichl bei den Kosten.

Durch die Bank arbeite man an Kostenreduktionen, sagte Treichl heute. Der Betriebsaufwand war wegen tarifbedingtem höherem Personalaufwand im ersten Halbjahr 2018 mit 2,076 Mrd. Euro zwar noch etwas höher als im ersten Halbjahr 2017, im zweiten Quartal hat sich die Entwicklung aber eingebremst, da gab es einen Rückgang des Aufwands zum Erstquartal. Entspannt ist die Lage bei den Problemkrediten.

Mit einer Quote von 3,6 Prozent ist der Anteil an faulen Krediten am Kreditbestand auf einem 10-Jahres-Tief. Bis Jahresende sollte die Quote weiter sinken. Die Kreditrisikokosten bringen Risikochef Willibald Cernko in seiner Bank nicht mehr ins Schwitzen, wie er heute sagte. Hier übersteigen derzeit die Auflösungen die neu zu bildenden Vorsorgen. Sorge machen dem Erste-Banker aber Überhitzungserscheinungen am heimischen Kreditmarkt, also überschießende Kreditlaufzeiten bei einigen Konkurrenten und "grenzwertige" Fremdfinanzierungsanteile bei Immobilienkrediten. Hier hat die Aufsicht schon Warnrufe abgesetzt.

In der Ersten schätzt man, dass die Kreditrisikokosten niedrig bleiben, solange die Zinsen tief bleiben. Sehr viel werde die Bank in den nächsten Jahren in ihre digitalen Bankdienste investieren. "Es werden immer mehr Angreifer kommen in unsere Märkte, fast alle digital mit extrem niedrigen Kosten. Daher brauchen wir gute Erträge", betonte Treichl heute in Wien.

Durch mehr Einnahmen sowie Einsparungen und Effizienzsteigerungen soll die Kosten/Ertrags-Relation - derzeit bei 61,5 Prozent - auf Sicht auf 55 und darunter zu liegen kommen. Länger als drei Jahre dürfe es dafür nicht brauchen. "Ob das genügt, wage ich zu bezweifeln", sagte Treichl. "Ich glaube, dass wir als Gruppe in die Nähe von 50 Prozent und darunter kommen sollten."

Das Banking der Zukunft wird jedenfalls mit weniger Beschäftigten auskommen. Dabei werden die Personalkosten pro Kopf allerdings nicht sinken, sondern steigen, ist Treichl überzeugt.

Auf weniger als 50 Prozent Kosten/Ertrags-Relation kommt in der Erste-Gruppe heute beispielsweise die große Tochterbank in Tschechien. Bei den österreichischen Sparkassen sind es mehr als 70 Prozent, das liegt hier vor allem an einer Vielzahl von Filialen. Während die Bank in Tschechien mit 460 Filialen auf rund 30 Prozent Marktanteil kommt, kommen die heimischen Sparkassen mit mehr als 900 Niederlassungen im Schnitt auf 20 Prozent Marktanteil.

Bei der rumänischen Banktochter BCR stockt die Erste derzeit um 140 Mio. Euro ihre Beteiligung auf nahezu 100 Prozent auf. Das wird erst im zweiten Halbjahr vollzogen, ist aber bereits verbucht. Deshalb sank das Kernkapital zur Jahresmitte leicht, am Jahresende sollte die harte Kernkapitalquote wieder über 13 Prozent liegen.

Vom Ausstieg Großbritanniens aus der EU erwartet sich Treichl, zumindest was die Wanderungsbewegungen von Bankexperten anlangt, durchaus Vorteile für Banken im Osten Europas. "Einige werden wieder zurück gehen nach Zentral- und Osteuropa, und weil die Löhne dort derzeit steigen, vielleicht etwas freudiger."

Heuer zur Jahresmitte beschäftigte die Erste Gruppe in Österreich und Osteuropa knapp 47.600 Mitarbeiter.