EANS Adhoc: Wiener Privatbank SE

EANS-Adhoc: Wiener Privatbank SE / GÃŒnter Kerbler und Mag. Johann Kowar

verkaufen ihre Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemÀß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. FÃŒr den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

18.09.2017

Wien - GÃŒnter Kerbler und Mag. Johann Kowar haben den Vorstand der Wiener

Privatbank SE ("Gesellschaft") darÃŒber informiert, dass sie heute einen

Kaufvertrag ÃŒber die VerÀußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung iHv insgesamt 61,37%

mit der KÀuferin Arca Investments, a.s. abgeschlossen haben. Der Vertrag steht

unter mehreren aufschiebenden Bedingungen, darunter die Genehmigung oder

Nichtuntersagung der Transaktion durch die zustÀndigen Kartellbehörden und die

Genehmigung bzw. Nichtuntersagung der FMA gemÀß §§ 20 ff BWG. Das Closing wird

voraussichtlich im Juni 2018 stattfinden. Im Rahmen der Transaktion wird von der

KÀuferin voraussichtlich ein öffentliches Pflichtangebot gemÀß §§ 22 ff ÜbG zu

legen sein.

Der Kaufpreis gemÀß Kaufvertrag belÀuft sich auf EUR 10,00 je Aktie. Dieser

Kaufpreis unterliegt einer Kaufpreisanpassungsklausel, die an den

Eigenkapitalwert der Gesellschaft zum 31.12.2017 und 31.3.2018 anknÌpft. Im MÀrz

2017 haben die VerkÀufer der Arca Capital Finance Group, a.s., einem Mitglied

der Arca Capital Gruppe, ExklusivitÀt fÌr die Verkaufsverhandlungen gewÀhrt. Die

VerkÀufer haben fÌr diese ExklusivitÀt im MÀrz 2017 neben dem Kaufpreis ein

Entgelt in Höhe von EUR 2,00 je Aktie erhalten.

Die Arca Capital Gruppe

Die 1999 in der Slowakei gegrÃŒndete kapitalstarke Arca Capital Gruppe fokussiert

sich auf die Segmente "Private Equity" und "Financial Services" in den MÀrkten

Zentral- und Osteuropas. In Wien ist die Arca Capital Gruppe seit dem Jahr 2016

ein bedeutender EinzelaktionÀr mit etwa einem Prozent bei der Vienna Insurance

Group (VIG) beteiligt.

WIENER PRIVATBANK SE

Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisierte Privatbank

mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden

höchste Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz unter einem Dach. Die Angebots-

und Dienstleistungspalette fÃŒr private und institutionelle Kunden umfasst die

KerngeschÀftsfelder Private Banking, Asset Management (Matejka & Partner),

Capital Markets, Brokerage, Research, Immobilienprodukte sowie

Immobiliendienstleistungen und -projekte. In diesen GeschÀftsfeldern bietet die

Wiener Privatbank ihren Kunden unabhÀngige Beratung und maßgeschneiderte

Lösungen an.

RÃŒckfragehinweis:

Wiener Privatbank SE

Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes - eduard.berger@wienerprivatbank.com

MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes -

helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31-0, F -710

www.wienerprivatbank.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Wiener Privatbank SE

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A-1010 Wien

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