27.03.2014 18:58:36
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Dürr sichert sich günstig 600 Millionen Euro
Der Maschinen- und Anlagenbaukonzern Dürr nutzt das günstige Umfeld am Kapitalmarkt und beschafft sich über eine Anleihe und einen Konsortialkredit zusammen 600 Millionen Euro. Die Anleihe habe ein Volumen von 300 Millionen Euro und eine Laufzeit von vier Jahren, teilte die im MDAX notierte Gesellschaft mit. Der Kupon beträgt 2,875 Prozent, der Ausgabekurs 99,2 Prozent. Der Bond sei 4-fach überzeichnet gewesen.
Das Unternehmen hat zudem einen neuen Konsortialkredit mit ebenfalls 300 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2019 abgeschlossen. Damit werde der laufende Konsortialkredit über 230 Millionen und einer Laufzeit bis 2015 frühzeitig refinanziert.
Bei beiden Transaktionen konnte sich Dürr aufgrund seiner verbesserten wirtschaftlichen Situation und des positiven Marktumfelds günstige Konditionen sichern. Der neue syndizierte Kredit dient zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Den neuen Kreditvertrag kann Dürr ohne zusätzliche Kosten um bis zu zwei Jahre bis 2021 verlängern.
Die deutlich günstigeren Konditionen würden sich ab dem Jahr 2015 positiv im Finanzergebnis niederschlagen, stellte Finanzvorstand Ralph Heuwing in Aussicht.
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DJG/bam/kla
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March 27, 2014 13:27 ET (17:27 GMT)
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