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Zusammenschluss von CHORUS Clean Energy AG und Capital Stage AG zu einem führenden Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa

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Zusammenschluss von CHORUS Clean Energy AG und Capital Stage AG zu einem

führenden Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren

Energien in Deutschland und Europa

30.05.2016 / 08:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Zusammenschluss von CHORUS Clean Energy AG und Capital Stage AG zu einem

führenden Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren

Energien in Deutschland und Europa

Neubiberg/München, 30. Mai 2016 - Die auf den Betrieb von Solar- und

Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG aus Neubiberg bei

München hat sich mit der Capital Stage AG auf einen Zusammenschluss der

Unternehmen im Wege eines Aktientauschs geeinigt

- Zusammenschluss durch angekündigtes Übernahmeangebot an die CHORUS

Aktionäre gegen Aktien der Capital Stage

- Attraktive Prämie in Höhe von 30 % auf den Schlusskurs der CHORUS Aktie

bzw. von 36 % auf Basis der jeweiligen volumengewichteten

Durchschnittskurse der letzten drei Monate zum 27. Mai 2016 vor Bekanntgabe

des Zusammenschlusses

- Schaffung eines der führenden unabhängigen Betreiber von Anlagen zur

Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa

- Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung zur Festlegung der Eckpfeiler

der gemeinsamen Strategie

Neubiberg/München, 30. Mai 2016 - Die auf den Betrieb von Solar- und

Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS") aus

Neubiberg bei München hat heute nach Zustimmung durch Vorstand und

Aufsichtsrat eine Zusammenschlussvereinbarung mit der Capital Stage AG

("Capital Stage") unterzeichnet. Auf Basis dieser Vereinbarung hat die

Capital Stage ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle

Aktien der CHORUS angekündigt.

Capital Stage bietet den CHORUS-Aktionären fünf (5) eigene Aktien für je

drei (3) Aktien der CHORUS. Auf Basis der Schlusskurse der Aktien von

Capital Stage und CHORUS vom 27. Mai 2016 vor Ankündigung der Transaktion

entspricht dies einem Wert je CHORUS-Aktie von EUR 10,65 und einer Prämie

von 30 %. Auf Basis der jeweiligen volumengewichteten Durchschnittskurse

der letzten drei Monate vor Ankündigung der Transaktion ergibt sich ein

Wert je CHORUS-Aktie von ca. EUR 11,52 und eine Prämie von 36 % für die

CHORUS-Aktionäre. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 22.

Juni 2016 erhalten die CHORUS-Aktionäre darüber hinaus eine Dividende in

Höhe von 18 Cent pro Aktie.

Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen entsteht einer der größten

unabhängigen Solar- und Windkraftanlagenbetreiber in Deutschland mit einer

Gesamtkapazität von mehr als 900 MW (inkl. Asset Management). Das

kombinierte Unternehmen erweitert seine geographische Reichweite und

profitiert von operativen und finanziellen Synergien ebenso wie von einem

attraktiveren Kapitalmarktprofil. Auf Basis des Umtauschverhältnisses und

des Schlusskurses der Capital Stage-Aktie vor Ankündigung der Transaktion

erreicht das kombinierte Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund

EUR 824 Millionen.

Peter Heidecker, Aufsichtsratsvorsitzender und größter Aktionär der CHORUS,

sowie die Vorstandsmitglieder Holger Götze, Helmut Horst und Heinz Jarothe

haben sich gegenüber der Capital Stage verpflichtet, das Angebot für die

von ihnen direkt oder indirekt gehaltenen Anteile an der CHORUS (zusammen

ca. 15 %) anzunehmen.

"Der Zusammenschluss beider Unternehmen ist eine attraktive Gelegenheit für

beide Seiten, Kompetenzen zu bündeln und signifikante Größenvorteile zu

erzielen. Mit vereinten Kräften können wir die Potenziale des

Marktwachstums und der Konsolidierung in Deutschland und Europa noch besser

nutzen. Das gemeinsame Unternehmen gewinnt zudem aufgrund gestiegener Größe

und Liquidität ein geschärftes Kapitalmarktprofil." sagt Holger Götze,

Vorstandsvorsitzender der CHORUS.

"Das Übernahmeangebot ermöglicht es unseren Aktionären, ihre Aktien zu

einer attraktiven Prämie gegen Anteile an einem noch attraktiveren

gemeinsamen Unternehmen einzutauschen." ergänzt Helmut Horst, CFO der

CHORUS.

CHORUS wird im Rahmen der Transaktion von Latham & Watkins als

Rechtsberater und Lazard als Finanzberater begleitet.

Über CHORUS

Die CHORUS-Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt 76 Solar- und

Windparks mit einer Leistung von mehr als 335 Megawatt in fünf Ländern

Europas. Mit dem breit diversifizierten Portfolio erwirtschaftet das

Unternehmen stabile, planbare und langfristige Erträge. Für professionelle

Anleger bietet CHORUS Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung

Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten

Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Assetsourcing über die

wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur

Veräußerung.

Kontakt:

Stephan Castenholz (Investor Relations)

CHORUS Clean Energy AG

Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11

E-Mail: IR(at)chorus.de

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Unternehmen: CHORUS Clean Energy AG

Prof.-Messerschmitt-Straße 3

85579 Neubiberg / München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0)89 442 30 60 - 11

E-Mail: info@chorus.de

Internet: www.chorus-gruppe.de

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