DGAP-News: Wellgreen Platinum Ltd

DGAP-News: Wellgreen Platinum Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 6,0 Mio. CAD an

DGAP-News: Wellgreen Platinum Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Wellgreen Platinum Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 6,0 Mio. CAD an

13.06.2014 / 16:19

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Vancouver, British Columbia, Kanada. 11. Juni 2014. Wellgreen Platinum Ltd. (WKN: A1XBAJ; TSX-V: WG; OTCQX: WGPLF) ("Wellgreen Platinum" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen im Auftrag eines Zeichnungssyndikates (zusammen die "Garantiezeichner") mit H.C. Wainwright & Co., LLC als ein Platzierungsmakler für die USA ein Abkommen mit Dundee Securities Ltd. geschlossen hat. Dundee wird auf Basis eines "Bought Deal" (Garantieplatzierung) mittels eines Basisemissionsprospekts 9.231.000 Units des Unternehmens (die "Units") zu einem Preis von 0,65 CAD pro Unit für einen Gesamtbruttoerlös von 6.000.150. CAD (das "Emissionsangebot") erwerben. Den Garantiezeichnern wurde die Option (die "Überzeichnungsoption) zum Erwerb von zusätzlichen 15 % des Emissionsangebots gewährt. Diese Option ist vollständig oder teilweise zu jeder Zeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Emissionsangebots ausübbar.

Jede Unit wird sich zusammensetzen aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem ganzen Aktienbezugsrecht (das "Aktienbezugsrecht"). Jedes Aktienbezugsrecht wird den Besitzer zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens zum Preis von 0,90 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum berechtigen. Für den Fall, dass die Aktien des Unternehmens zu einem Preis von oder über 1,35 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu irgendeiner Zeit nach Abschluss des Emissionsangebots gehandelt werden, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Aktienbezugsrechte vorverlegen, indem es die Besitzer dieser benachrichtigt. In diesem Fall werden die Aktienbezugsrechte am 30. Tag nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Benachrichtigung durch das Unternehmen verfallen.

Der Abschluss des Emissionsangebots ist am oder um den 24. Juni 2014 geplant. Die Units werden sich mittels einer Emissionsprospektergänzung (zum Basisemissionsprospekt des Unternehmens datiert den 12. Mai 2014 (der "Basisemissionsprospekt")) zum Verkauf qualifizieren, die in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta, Manitoba und Ontario abgelegt wird. Das Emissionsangebot unterliegt einer Anzahl von Konditionen, einschließlich, ohne Einschränkungen, des Erhalts aller Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Der Nettoerlös des Emissionsangebots wird für den Abschluss der Machbarkeitsvorstudie auf dem Vorzeigeprojekt Wellgreen, zur weiteren Exploration auf den Liegenschaften des Unternehmens und zur Entwicklung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot werden die Garantiezeichner eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 6 % der Bruttoerlöse des Emissionsangebots in bar erhalten sowie Vergütungsoptionen, deren Anzahl 4,5 % der Anzahl an verkauften Units entspricht. Jede Vergütungsoption ist in eine Unit des Unternehmens über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschluss des Emissionsangebots zu einem Preis ausübbar, der dem Emissionspreis entspricht.

Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder Bitte um ein Kaufangebot für diese Wertpapiere in den USA sein. Die Wertpapiere wurden nicht, noch werden sie, gemäß der geänderten Fassung des "United States Securities Act of 1933" oder irgendeinem staatlichen Wertpapiergesetz registriert und können folglich in den Vereinigten Staaten oder auf Rechnung oder zugunsten eines Bürgers der USA, wie definiert in Vorschrift S, veröffentlicht gemäß United States Securities Act, ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen weder angeboten noch veräußert werden.

Über Wellgreen Platinum

Wellgreen Platinum Ltd. ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akquisition und Entwicklung von PGM-Projekten (Platin Group Metals) in politisch stabilen bergbaufreundlichen Gebieten. Unser sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, das PGM-Nickel-Kupfer-Projekt Wellgreen, in Kanadas bergbaufreundlichen Yukon Territory ist eines von ein paar signifikanten nicht entwickelten PGM-Lagerstätten außerhalb Südafrikas und Russlands. Das Projekt ist ab dem asphaltierten Alaska Highway über eine 14 km lange ganzjährig befahrbare Schotterstraße zu erreichen. Der Alaska Highway führt zu Tiefwasserhäfen in Haines und Skagway, Alaska.

Das Unternehmen besitzt ein erfahrenes Managementteam mit nachweislichen Erfolgen bei großen Projektentdeckungen, bei der Entwicklung, Genehmigung, beim Betrieb und der Finanzierung. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Wellgreen bis zur Produktion zu avancieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Wellgreen Platinum Ltd. Greg Johnson President & CEO Tel.: +1-888-715-7528

Wellgreen Platinum Ltd. Rob Bruggeman VP Corporate Development Tel.: +1 905-278-6801 oder +1 416-884-3556

Wellgreen Platinum Ltd. Chris Ackerman Manager, Corporate Communications cackerman@wellgreenplatinum.com www.wellgreenplatinum.com

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49 (711) 253592 30 Fax +49 (711) 253592 33 service@axino.com www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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