DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung

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DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Erfolgreiche Platzierung der

Barkapitalerhöhung

02.02.2018 / 08:04

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ProCredit Holding: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung

- Bruttoemissionserlös von rund 61 Mio. EUR

- Ausgabe von 5.354.408 neuen Aktien

- Platzierungspreis in Höhe von 11,40 EUR

Frankfurt am Main, 02. Februar 2018. Die ProCredit Holding AG & Co KGaA

("ProCredit", ISIN: DE0006223407), Muttergesellschaft der ProCredit

Bankengruppe, hat die am 01. Februar 2018 beschlossene Kapitalerhöhung

erfolgreich platziert. Durch die Ausgabe von 5.354.408 neuen Aktien zu einem

Platzierungspreis von 11,40 EUR fließt ProCredit aus der Kapitalerhöhung ein

Bruttoemissionserlös von rund 61 Mio. EUR zu.

Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

bei qualifizierten Anlegern platziert. Das Grundkapital der ProCredit

Holding AG & Co KGaA wurde gegen Bareinlagen unter Ausschluss des

Bezugsrechts von 267.720.420 EUR um 26.772.040 EUR auf 294.492.460 EUR

erhöht. Vorstand und Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG & Co KGaA

entschieden somit aufgrund der hohen Nachfrage nach neuen Aktien, aus dem

genehmigten Kapital eine Erhöhung des Grundkapitals um 10 % statt um 3%

vorzunehmen.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat 40% der

neuen Aktien gezeichnet. Dies entspricht einem Anteil von 3,6% am gesamten

Grundkapital der ProCredit Holding nach erfolgter Kapitalerhöhung.

"ProCredit ist unser langjähriger Finanzpartner bei Kredit- und

Kapitaltransaktionen. Wir freuen uns, an dieser ersten Kapitalerhöhung

teilzunehmen, die über den Kapitalmarkt durchgeführt wurde mit dem Ziel das

weitere Wachstum der ProCredit-Gruppe zu unterstützen und zugleich den

Zugang von Klein- und Mittelbetrieben zu verantwortungsbewussten

Finanzierungen in unseren Tätigkeitsländern zu verbessern. Die ProCredit

Holding bleibt einer der Schlüsselpartner der EBWE in der Kreditvergabe an

Klein- und Mittelbetriebe", sagte Henry Russel, EBWE, Direktor im Bankenteam

für Westbalkan, Weißrussland, Moldawien und Ukraine.

Borislav Kostadinov, Mitglied des Vorstands der ProCredit General Partner AG

(persönlich haftende Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA),

erläuterte: "Ein gutes Jahr nach dem Listing der Aktien unserer

Holdinggesellschaft an der Frankfurter Börse haben wir heute zum ersten Mal

diesen Zugang zum Kapitalmarkt für die Finanzierung des zukünftigen

Wachstums unserer Bankengruppe genutzt. Über den erfolgreichen Abschluss

dieser Maßnahme freuen wir uns sehr. Die Nachfrage nach neuen Aktien der

ProCredit Holding hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Wir schätzen

sehr, dass die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in größerem

Umfang neue Aktien gezeichnet hat. Die erfolgreiche Platzierung der neuen

Aktien ist für uns ein klares Zeichen des Vertrauens in unsere Gruppe und in

die Art, wie wir Bankgeschäfte betreiben."

Auf Basis der erfolgreichen Kapitalaufnahme plant ProCredit, den

Wachstumskurs der Bankengruppe weiter fortzusetzen und das Kundengeschäft

mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vor allem in Südost- und

Osteuropa auszuweiten.

Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2017 gewinnanteilsberechtigt und

werden voraussichtlich am 07. Februar 2018 in die bestehende Notierung im

Teilbereich des regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und

gemeinsam mit equinet Bank als Joint Bookrunner und von Econnext als Advisor

begleitet.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Nadine Frerot, Investor Relations, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 285, e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Wichtige Hinweise

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Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"),

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Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen können von späteren Ergebnissen deutlich

abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche

zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht von ProCredit

Holding über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug

auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von ProCredit

Holding, deren Liquidität, Aussichten, Wachstum oder Strategie.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu

betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl ProCredit Holding als auch

Berenberg und equinet Bank sowie die mit ihnen jeweils verbundenen

Unternehmen, lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser

Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer

Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu

aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

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Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407

WKN: 622340

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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