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Parkstadt Center SA / Parkstadt Hotel SA: Parkstadt Center S.A. und Parkstadt Hotel S.A. planen gemeinschaftliche Begebung einer Anleihe in Ergänzung zu einer Bankfinanzierung

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Anleihe

Parkstadt Center SA / Parkstadt Hotel SA: Parkstadt Center S.A. und

Parkstadt Hotel S.A. planen gemeinschaftliche Begebung einer Anleihe

in Ergänzung zu einer Bankfinanzierung

29.06.2015 / 16:07

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Parkstadt Center S.A. und Parkstadt Hotel S.A. planen gemeinschaftliche

Begebung einer Anleihe in Ergänzung zu einer Bankfinanzierung

- Geplante Emission einer 5,75 % Anleihe im Volumen von bis zu 30 Mio.

Euro

- FERI-Anleiherating BBB- (Investment Grade)

- Finanzierung von Bestandsimmobilien in der Parkstadt Schwabing in

München

- Attraktiver Immobilienmix mit positivem Cashflow

- Co-Finanzierung mit einer großen deutschen Landesbank

29.06.2015 Bertrange (Luxembourg)/München - Die Parkstadt Center S.A. und

die Parkstadt Hotel S.A. planen zur weiteren Finanzierung eines bestehenden

und fast voll vermieteten Immobilienportfolios im Münchner Stadtteil

Schwabing-Freimann die Begebung einer Anleihe in Höhe von bis zu 30 Mio.

Euro, mindestens jedoch 27,5 Mio. Euro. Sie ist bei einer Laufzeit von fünf

Jahren mit einem jährlichen Kupon von 5,75 % ausgestattet, die Zinszahlung

erfolgt halbjährlich. Der Anleiheprospekt wurde heute von der

luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligt.

Die Anleihe ist Teil eines Refinanzierungspakets zur Ablösung einer

Bankfinanzierung, in dessen Rahmen auch ein neues Bankdarlehen einer großen

deutschen Landesbank aufgenommen wird. Das Bankdarlehen in Höhe von

mindestens 38 Mio. Euro und maximal 42,5 Mio. Euro wird durch eine

erstrangige Grundschuld auf das Immobilienportfolio und weitere

Sicherheiten besichert sein. Auch für die Anleihegläubiger wurde ein

umfassendes Sicherheitenkonzept entwickelt. Dazu gehören eine Grundschuld

im zweiten Rang, diverse Abtretungen von Rückübertragungs- und

Übererlösansprüchen gegen die finanzierende Bank sowie Zinsdeposit und

Zinsthesaurierungen. Durch die kontinuierliche Tilgung des Bankdarlehens

während der Anleihelaufzeit sollte sich der Beleihungsauslauf für die

Anleihegläubiger stetig verbessern. Dokumentation und Struktur der Anleihe

orientieren sich dabei stärker an internationalen Standards als bislang bei

solchen Emissionsvolumina üblich. Im Übrigen hat die FERI EuroRating

Services AG die Anleihe mit der Note BBB- bewertet.

Gemeinschaftliche Emittenten der Anleihe sind die Parkstadt Center S.A. und

die Parkstadt Hotel S.A. Beide Gesellschaften agieren nach luxemburgischem

Recht und haften gesamtschuldnerisch. Sie sind jeweils Eigentümer von

Immobilien des Immobilienportfolios welches aus einem Büro-/ Geschäftshaus

mit Einzelhandelsflächen (Eigentümerin Parkstadt Center S.A.) und einem von

der Rilano Group betriebenen Hotelkomplex (Parkstadt Hotel), bestehend aus

einem 1972 errichteten 3-Sterne-Hotel ("Rilano 24/7") und einem

neugebauten, 2009 eröffneten 4-Sterne-Hotel ("The Rilano") besteht. Die

Hotels verfügen gemeinschaftlich über Restaurant-, Gastronomie- und

Bankett- bzw. Konferenzflächen.

Parkstadt Center und Parkstadt Hotel liegen im Münchener Stadtteil

Schwabing-Freimann am nordwestlichen Rand der sogenannten Parkstadt

Schwabing. Das 40 ha große Areal der Parkstadt Schwabing liegt zwischen der

Autobahn A9, Mittlerer Ring, Leopoldstraße und Domagkstraße. Zentrales

Element ist ein 650 Meter langer Parkstreifen.

Die gemäß einem FERI-Wertgutachten mit rund EUR 82 Mio. Euro bewerteten

Immobilien sind fast vollständig an langfristig orientierte Mieter

vermietet. Das Parkstadt Center (Vermietungsstand: 98,8%) beherbergt

diverse Märkte und Dienstleister, verschiedene Buros, Restaurants, ein

Fitnesscenter und zwei Arztpraxen. Wesentliche Mieter sind derzeit u.a.

REWE, Penny, dm, Pro Health, KBP Kuhn Bauer Partner sowie Analog Devices.

Der Hotelkomplex (Vermietungsstand: 100%) wird von der Rilano Group

betrieben. Aufgrund der aktuellen Vermietungssituation gehen die Emittenten

von einer hohen Planungssicherheit der erwarteten Mieterträge aus, aus

denen auch die Zinsen für die Anleihe bedient werden können.

Die "Parkstadt-Anleihe" richtet sich primär an institutionelle Investoren,

die ab sofort über den Lead Manager und Bookrunner equinet Bank AG zeichnen

können. Die Schuldverschreibungen sollen am 15. Juli 2015 in den Open

Market der Deutsche Börse AG einbezogen sowie zeitgleich in das Segment

Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden. Weitere Informationen zur

Anleiheemission sowie den vollständigen Prospekt erhalten Investoren auf

der Internetseite www.parkstadt-anleihe.de.

Pressekontakt:

Ursula Querette

Instinctif Partners Deutschland

Tel: 089 3090 5189-22

Email: ursula.querette@instinctif.com

Über Parkstadt Center S.A. und Parkstadt Hotel S.A.

Die Parkstadt Center S.A. und die Parkstadt Hotel S.A. sind Eigentümer

mehrerer Immobilien in der Parkstadt Schwabing in München

Schwabing-Freimann. Die Parkstadt Center S.A. ist Eigentümerin eines Büro-

und Geschäftshauses mit Einzelhandelsflächen zur Nahversorgung (Parkstadt

Center) an der Alfred-Arndt- bzw. Wilhelm-Wagenfeld-Straße, das sie an eine

Vielzahl von Mietern vermietet hat. Die Parkstadt Hotel S.A. ist

Eigentümerin von Hotel- und Gastronomieflächen (Parkstadt Hotel) an der

Domagkstrasse, die an die Rilano-Gruppe als Betreiber vollständig

verpachtet sind. Die Rilano Gruppe betreibt im Parkstadt Hotel ein Drei-

und ein Vier-Sterne Hotel und zwar das 2009 eröffnete "The Rilano"(****)

und das 1972 errichtete "Rilano 24/7"(***), jeweils einschließlich

Restaurant- und Bankett- bzw. Konferenzflächen.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Parkstadt Center S.A. und Parkstadt Hotel S.A. dar und

ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung hat

ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 29.06.2015 zu

erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde

(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf

der Website der Gesellschaft unter www.parkstadt-anleihe.de sowie unter der

Adresse der Gesellschaft (Rue Pletzer 1, 8080 Bertrange, Luxembourg)

verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen

sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

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29.06.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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