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DGAP-News: OTI Greentech AG platziert erfolgreich erste Tranche einer Wandelanleihe

DGAP-News: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Anleiheemission OTI Greentech AG platziert erfolgreich erste Tranche einer Wandelanleihe

06.05.2015 / 09:45

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OTI Greentech AG platziert erfolgreich erste Tranche einer Wandelanleihe

- 1,9 Mio. EUR von bis zu 4,0 Mio. EUR bereits platziert

- Wandelanleihe wird an der Börse Stuttgart zum Handel zugelassen

- Basis für weiteres Wachstum gelegt

Berlin, 06.05.2015 - Die OTI Greentech AG, ein schnell wachsender, international aufgestellter Cleantech-Solution Anbieter, dessen Aktien an der Börse Düsseldorf gehandelt werden, hat die erste Tranche einer Wandelanleihe in Höhe von 1,9 Mio. EUR bei Investoren platziert und an der Börse Stuttgart zum Handel zugelassen. Damit hat die Gesellschaft einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie erfolgreich umgesetzt. Insgesamt wird bei dem Wandler ein Volumen von bis zu 4,0 Mio. EUR über Privatplatzierungen angeboten.

Die Anleihe bietet Investoren einen Zinskupon von 8,5% pro Jahr bei halbjährlicher Auszahlung sowie ein Wandlungsrecht zu einem Kurs der OTI-Greentech-Aktie von 1,65 EUR. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 3,5 Jahre bis zum 30.10.2018. Die Gesellschaft wird die durch die Anleihe zufließenden Mittel zur weiteren Verbreiterung der operativen Basis verwenden, um das weitere Wachstum der Gesellschaft zu fördern. Insbesondere sind Investitionen in Forschung & Entwicklung, Patente und in eine Verbreiterung der Eigenkapitalbasis bei der auf maritime Lösungen spezialisierten Tochter VTT geplant.

"Die finanziellen Mitteln aus der Wandelanleihe wollen wir nutzen, um interessante Wachstumspotenziale zu heben," erläutert Johnny Christiansen, CEO der OTI Greentech AG, die erfolgreiche Teilplatzierung der Anleihe.

Kontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus, Werner Rüppel amuehlhaus@edicto.de Tel. +49 69 905505-52 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt

OTI Greentech AG Ralf Groenemeyer, CFO info@oti.ag Tel. +49 30 2089 860-85 Kleiststr. 23-26 10787 Berlin

Über OTI Greentech AG

OTI Greentech bietet Ingenieurdienstleitungen und umweltfreundliche Problemlösungen an ihre globalen Kunden an. OTI Greentech ist in drei Marktsegmenten tätig: Maritime, Energy und Industrial. Das Maritime Segment bietet Produkte und Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen für global tätige Schifffahrtsunternehmen und die Offshore Öl- und Gasindustrie an. Das Energy Segment bietet die innovativen OTI Greentech Produkte und Lösungen an (unter anderem für EOR - Enhanced Oil Recovery). Das Industrial Segment umfasst umweltverträgliche Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Reinigung und Waste Management (inklusive drilling muds und tailing ponds), sowie anspruchsvolle Ingenieurdienstleistungen für Infrastrukturprojekte. OTI Greentech entwickelt eine neue Generation umweltfreundlicher Chemikalien für die obengenannten Anwendungen wie, zum Beispiel, die patentierte ECOSOLUT Produktfamilie. Die Aktien der OTI Greentech AG sind an der Börse Düsseldorf notiert.



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