DGAP-News: MyBucks S.A.: MyBucks platziert erfolgreich seine im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien

MyBucks S.A.: MyBucks platziert erfolgreich seine im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien

DGAP-News: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

MyBucks S.A.: MyBucks platziert erfolgreich seine im Rahmen des Börsengangs

angebotenen Aktien

22.06.2016 / 12:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG

INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,

KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG

BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG

WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN

HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

MyBucks platziert erfolgreich seine im Rahmen des Börsengangs angebotenen

Aktien

- MyBucks wird das erste auf Afrika fokussierte FinTech-Unternehmen sein,

dass an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ist

- Angebot vollständig gezeichnet; Platzierungsvolumen liegt bei EUR 15,5

Millionen, inklusive Mehrzuteilung

- Erster Handelstag der neuen Aktien am Entry Standard an der Frankfurter

Wertpapierbörse ist der 23. Juni 2016

Luxemburg, 22. Juni 2016 - MyBucks S.A., ein FinTech-Unternehmen mit Sitz

in Luxemburg, welches über die drei Marken GetBucks, GetSure and GetBanked

verfügt ("Gesellschaft"), steht unmittelbar vor seiner Börsennotierung an

der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Angebot wurde vollständig gezeichnet.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 1.000.000 neue Aktien platziert und

zusätzlich eine Mehrzuteilung von 150.000 Aktien zugeteilt. Das

Gesamtvolumen der Emission beträgt insgesamt EUR 15,5 Millionen

(einschließlich Mehrzuteilungsoption) auf Grundlage eines Ausgabepreises

von EUR 13,50 je Aktie. Falls die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,

Frankfurt am Main ("Hauck & Aufhäuser") eingeräumte Greenshoe-Option

vollumfänglich ausgeübt wird, erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen

Aktien um bis zu 150.000 weitere Aktien. Nach der Platzierung aller neuen

Aktien und unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-

Option, werden sich rund 19,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft

(nach IPO) im Streubesitz befinden.

Dave van Niekerk, CEO von MyBucks, sagte: "Der Börsengang stellt einen

wichtigen Meilenstein für das Wachstum unserer Gesellschaft dar, welcher

uns ermöglichen wird, unser gegenwärtiges Geschäftsmodell in unseren

bestehenden Geschäftsfeldern zu entwickeln und in neue Märkte zu

expandieren. Unser oberstes Ziel ist es, die finanzielle Eingliederung

mithilfe digitaler Technologie voranzutreiben."

Die Aktien von MyBucks werden ab dem 23. Juni 2016 in den Handel im Entry

Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: LU1404975507; WKN:

A2AJLT) einbezogen werden. Hauck & Aufhäuser agierte als Sole Global

Coordinator und Sole Bookrunner.

Über MyBucks

MyBucks ist ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das mit

modernster Technologie ganzheitliche Finanzdienstleistungen anbietet. Dazu

gehören unbesicherte Verbraucherdarlehen, Bank-und Versicherungsprodukte

unter den Marken GetBucks, GetBanked und GetSure. MyBucks ist seit seiner

Gründung im Jahr 2011 kontinuierlich gewachsen und ist mittlerweile in neun

afrikanischen sowie zwei europäischen Ländern tätig. Im Gegensatz zu

traditionellen, nicht technologiegetriebenen Methoden will MyBucks mit

leicht zugänglichen, unkomplizierten und verlässlichen Finanzprodukten den

Nutzen für seine Kunden stets weiter verbessern. Mit den Produkten von

MyBucks können die Kunden ihre finanziellen Belange nach ihren persönlichen

Bedürfnissen und Präferenzen gestalten.

Mehr Infos unter: www.mybucks.com

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die

Wertpapiere der Gesellschaft sind bereits verkauft worden.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika stattfinden sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines

Wertpapierprospekts durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft

erhalten könnten. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte

Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie die

Finanzinformationen der Gesellschaft, enthalten. Es findet kein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Verfügung'),

oder (ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verfügung fallen (jede dieser Personen

nachfolgend eine "Relevante Person'). Die Wertpapiere sind ausschließlich

für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum

Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot

hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen

eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht

aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung

oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder

sonstige zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur

zukünftigen Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete

Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten",

"glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten",

"können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung

dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf

hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen

handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse

wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese

Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem

Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener

Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die

allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die

unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere

im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können

dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in

unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen

unterscheiden.

---------------------------------------------------------------------------

22.06.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

473467 22.06.2016