DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX startet Emission der Unternehmensanleihe 2018/2023 - Wertpapierprospekt gebilligt

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX startet Emission der Unternehmensanleihe 2018/2023 - Wertpapierprospekt gebilligt

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EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX startet Emission der Unternehmensanleihe

2018/2023 - Wertpapierprospekt gebilligt

28.03.2018 / 16:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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CORPORATE NEWS

EYEMAXX startet Emission der Unternehmensanleihe 2018/2023 -

Wertpapierprospekt gebilligt

- Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro und Zinskupon von 5,50 Prozent p.a.

- Öffentliches Angebot in Deutschland u. Österreich vom 19.-24. April 2018

und Privatplatzierung

- Mittelzufluss dient als Wachstumsfinanzierung zur Umsetzung von

Immobilienprojekten

- Freiwilliges Umtauschangebot für die EYEMAXX-Anleihe 2013/2019 vom 3.-16.

April 2018

Aschaffenburg, den 28. März 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN

DE000A0V9L94) startet die Emission ihrer Unternehmensanleihe (ISIN

DE000A2GSSP3) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer

Laufzeit von fünf Jahren bis zum 25. April 2023. Der Kupon beläuft sich auf

5,50 Prozent p.a. bei einer halbjährlichen Zinszahlung jeweils am 26.

Oktober und 26. April eines Jahres.

Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und

Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen

Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Das öffentliche Angebot beginnt am

19. April 2018 und endet am 24. April 2018 (15:00) vorbehaltlich einer

vorzeitigen Schließung. Die Inhaber-Schuldverschreibungen können ab einem

Nennbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Einbeziehung der

Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr

der Frankfurter Wertpapierbörse) ist zum 26. April 2018 geplant.

EYEMAXX Real Estate will den Mittelzufluss von brutto bis zu 30 Mio. Euro

einsetzen, um zusätzliche Wachstumschancen durch zum Teil bereits gesicherte

Projekte im Immobilienbereich zu nutzen. Im Fokus steht dabei die

Entwicklung von Projekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien

sowie Serviced-, Mikro- und Studentenapartments. Daneben sollen die Mittel

zur Erweiterung und Modernisierung einzelner eigener Bestandsimmobilien

dienen.

EYEMAXX Real Estate lädt zudem die Inhaber der Inhaberschuldverschreibungen

2013/2019 (ISIN DE000A1TM2T3) zum Umtausch in die neue Anleihe ein. Das

Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Bei Annahme des Angebots durch EYEMAXX

erhalten Anleger für jede Schuldverschreibung 2013/2019 je eine Anleihe

2018/2023 nebst aufgelaufener Stückzinsen der Anleihe 2013/2019 sowie eine

einmalige Sonderzahlung von 23,75 Euro. Das freiwillige Umtauschangebot

beginnt am 3. April 2018 und läuft bis zum 16. April 2018.

Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2018/2023 wurde am heutigen Tag von

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Er

steht auf der Website der EYEMAXX Real Estate AG unter www.eyemaxx.com zur

Verfügung. Die Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank

AG und der equinet Bank AG als Joint Bookrunners und Joint Global

Coordinators begleitet.

Über die EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,

erfolgreichem Track

Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich.

Darüber hinaus

realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in

Zentraleuropa. In der

jüngsten Firmengeschichte sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland

ebenfalls Teil der

Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum

einen renditestarke

Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an

vermieteten

Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme

generiert.

EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam

mit einem

starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites

Netzwerk, das zusätzlichen

Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die

Projektpipeline auf aktuell

rund 760 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der

Frankfurter

Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die

ebenfalls

börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus

edicto GmbH

eyemaxx@edicto.de

Telefon: +49 69 90550556

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28.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG

Auhofstraße 25

63741 Aschaffenburg

Deutschland

Telefon: +43. 2235. 81 071 -0

Fax: +43. 2235. 81 071 715

E-Mail: office@eyemaxx.com

Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374,

WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

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