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Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen - Platzierung mit einem Zinssatz von 0,875 % und einer Laufzeit von 7 Jahren

DGAP-News: Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen

im Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen - Platzierung mit einem

Zinssatz von 0,875 % und einer Laufzeit von 7 Jahren

03.09.2014 / 15:49

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA,

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VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen

Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 400

Millionen mit einem Zinssatz von 0,875 % und einer Laufzeit von 7 Jahren

Frankfurt am Main / Berlin, 3. September 2014. Die Deutsche Wohnen AG gibt

die erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit einer

Laufzeit bis September 2021 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 400

Millionen bekannt, die in 4.000 Teilschuldverschreibungen mit einem

Nominalbetrag von EUR 100.000 eingeteilt sind

("DWAG-Wandelschuldverschreibungen"). Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen

sind anfänglich in rund 18,1 Millionen neue oder existierende, auf den

Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen AG wandelbar.

Die von der Deutsche Wohnen AG platzierten DWAG-Wandelschuldverschreibungen

werden mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 0,875% p.a. verzinst. Der

anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 22,1016 und stellt damit eine

Wandlungsprämie von 27,5% auf den entsprechenden Referenzkurs der Deutsche

Wohnen AG Aktie in Höhe von EUR 17,3346 dar. Die

DWAG-Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung

ausschließlich bei institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen

platziert. Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen werden durch die Deutsche

Wohnen AG voraussichtlich am oder um den 8. September 2014 begeben und

sollen im Anschluss hieran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter

Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Die Inhaber der DWAG-Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt,

DWAG-Wandelschuldverschreibungen einmalig zum 8. September 2019 gemäß den

Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen. Die Deutsche Wohnen AG ist

berechtigt, die DWAG-Wandelschuldverschreibungen ab 8. Oktober 2018 gemäß

den Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs

der Inhaberaktie der Deutsche Wohnen AG über eine bestimmte Periode hinweg

den zu diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreis um mehr als 130%

übersteigt. Die Deutsche Wohnen AG wird zudem die Möglichkeit haben,

Wandlungen der DWAG-Wandelschuldverschreibungen durch eine vollständige

oder teilweise Barzahlung abzuwickeln.

Der Emissionserlös der Privatplatzierung der

DWAG-Wandelschuldverschreibungen soll voraussichtlich in Höhe von ungefähr

EUR 100 Millionen zur Deckung von Einmalkosten im Zusammenhang mit der

geplanten Refinanzierung (einschließlich Vorfälligkeitsentschädigungen und

Kosten aus der Auflösung von Zins-Swaps, die im Zusammenhang mit den

entsprechenden Bankdarlehen abgeschlossen wurden) verwendet werden. Weitere

bis zu EUR 150 Millionen des Emissionserlöses sind für den teilweisen

Schuldenabbau oder die teilweise Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten

vorgesehen. Der Emissionserlös soll zudem in Höhe von mindestens EUR 150

Millionen für Investitionen in das Immobilienportfolio der Deutsche Wohnen

AG und für sonstige unternehmerische Zwecke verwendet werden.

Goldman Sachs International und UBS Investment Bank begleiteten die

Platzierung der DWAG-Wandelschuldverschreibungen als Joint Bookrunners.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten

Wohnungsgesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus

auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das

Portfolio umfasst zum 30. Juni 2014 insgesamt 150.136 Einheiten, davon

148.035 Wohneinheiten und 2.101 Gewerbeeinheiten. Darüber hinaus betreibt

die Gesellschaft im Rahmen ihres Geschäftsfelds Pflege und Betreutes Wohnen

etwa 2.200 Pflegeplätze/Appartements. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der

Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes

EPRA/NAREIT und GPR 100 geführt.

Wichtige Information

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von

Wertpapieren und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder

irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren

Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der

Wandelschuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu liefernden

Aktien der Deutsche Wohnen AG) dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden. Die

Deutsche Wohnen AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil irgendeines

Angebots ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu

registrieren oder ein Angebot ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten

von Amerika durchzuführen. Es wird kein Angebot zum Verkauf von

GSW-Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

an in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen

gemacht.

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professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

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Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG

(einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010

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Mitgliedstaat umgesetzt) und umfasst alle diesbezüglichen

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"2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie" meint die Richtlinie

2010/73/EG.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

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Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der

Deutsche Wohnen AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,

Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der

Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in

dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In

Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung

gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die

Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche

zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und

Entwicklungen anpassen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wandelschuldverschreibungen der

Deutsche Wohnen AG (die "DWAG-Wandelschuldverschreibungen") konnten Goldman

Sachs International und UBS Investment Bank (zusammen die "Joint

Bookrunner") und alle mit ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf

eigene Rechnung DWAG-Wandelschuldverschreibungen erwerben und in dieser

Eigenschaft DWAG-Wandelschuldverschreibungen auf eigene Rechnung halten,

kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann jeder der Joint Bookrunner oder mit

ihm verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern

eingehen, in deren Zusammenhang der jeweilige Joint Bookrunner oder mit ihm

verbundene Unternehmen DWAG-Wandelschuldverschreibungen erwerben, halten

oder veräußern. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte

oder Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu

legen.

Die Joint Bookrunner handeln im Namen der Deutsche Wohnen AG und niemand

anderem im Zusammenhang mit dem Angebot von

DWAG-Wandelschuldverschreibungen und sind anderen Personen gegenüber nicht

verantwortlich. Sie müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von

Kunden des jeweiligen Joint Bookrunners nicht einhalten und diese nicht

hinsichtlich eines etwaigen Angebots von DWAG-Wandelschuldverschreibungen

beraten.

Kontakt

Telefon +49 (0)30 897 86-5413

Telefax +49 (0)30 897 86-5409

ir@deutsche-wohnen.com

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285419 03.09.2014