DGAP-News: CHORUS Clean Energy gibt erfolgreiches Börsendebüt

CHORUS Clean Energy gibt erfolgreiches Börsendebüt

DGAP-News: CHORUS Clean Energy AG / Schlagwort(e): Börsengang

CHORUS Clean Energy gibt erfolgreiches Börsendebüt

07.10.2015 / 11:10

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PRESSEMITTEILUNG

CHORUS Clean Energy gibt erfolgreiches Börsendebüt

Neubiberg/München, 7. Oktober 2015 - Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG

("CHORUS" oder "Unternehmen"), eines auf den Betrieb von Solar- und

Windenergieanlagen spezialisierten Unternehmens aus Neubiberg bei München,

wurden zu Beginn des Börsenhandels am heutigen Tag mit einer Erstnotiz von

9,75 Euro gehandelt. Damit entsprach der erste Kurs der im regulierten

Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien

dem Emissionspreis.

"Der erfolgreiche Börsengang ist ein Meilenstein in unserer

Unternehmensgeschichte. Mit der Platzierung der Kapitalerhöhung in Höhe von

100 Millionen Euro haben wir unsere Ziele voll erreicht. Wir werden die

eingeworbenen Mittel in unser Wachstum investieren. Dafür verfügen wir über

eine umfangreiche Pipeline an Wind- und Solarparks in Höhe von über 800

Megawatt", sagt Holger Götze, Vorstandsvorsitzender der CHORUS Clean Energy

AG.

Der Vorstand ist überzeugt, dass sich die guten Wachstumsperspektiven von

CHORUS im Asset Management in den letzten Tagen nochmals deutlich

verbessert haben. Der Grund hierfür sind zahlreiche weiterführende

Gespräche zur Konkretisierung von Investitionsentscheidungen.

Beim Börsengang der CHORUS Clean Energy AG wurden, einschließlich einer

Mehrzuteilung, insgesamt 12.157.020 Aktien zu einem Emissionspreis von 9,75

Euro platziert. Davon stammen 10.256.411 Aktien aus einer Kapitalerhöhung,

314.911 Aktien aus dem Besitz einzelner Altaktionäre und weitere 1.585.698

Aktien aus dem Besitz bestehender Aktionäre, die im Rahmen einer

Wertpapierleihe für Zwecke einer Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt

wurden und die nach Ablauf der Stabilisierungsperiode bei Ausübung der den

Konsortialbanken von CHORUS eingeräumten Greenshoe-Option mit neuen Aktien

aus einer weiteren Kapitalerhöhung zurückgeführt werden. Auf Grundlage des

Emissionspreises liegt das gesamte Transaktionsvolumen des CHORUS

Börsengangs bei rund 119 Millionen Euro (bei vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option).

Der Streubesitz beläuft sich bei voller Ausübung der Greenshoe-Option auf

rund 86 Prozent.

Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG werden seit heute im regulierten

Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN

DE000A12UL56 und der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) A12UL5 gehandelt.

Berenberg begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und fungiert

gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.

Über die CHORUS Gruppe

Die CHORUS Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und

Windparks in fünf Ländern Europas. Investitionen in 67 Solar- und Windparks

mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Für

Investoren bietet CHORUS ebenfalls Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur

Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den

gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Assetsourcing über die

wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur

Veräußerung.

Kontakt:

Stephan Castenholz

CHORUS Clean Energy AG

Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11

E-Mail: s.castenholz@chorus.de

Andreas Friedemann

Kirchhoff Consult AG

Tel.: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 50

Fax: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 60

E-Mail: andreas.friedemann@kirchhoff.de

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und

stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder

Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die Aktien des

Unternehmens wurden bereits verkauft.

Diese Pressemitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den

Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,

Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich

unzulässig ist. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities Act")

oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der CHORUS Clean Energy

AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act oder gemäß den in irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten

geltenden Gesetzen registriert und werden in den Vereinigten Staaten von

Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Pressemitteilung ist nur gerichtet an Personen, (i) die sich

außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder

(ii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die

unter die Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(in ihrer derzeit gültigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder (iii)

die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung ("high net worth

companies, unincorporated associations, etc.") oder unter eine andere

Ausnahme der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als

"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die

hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen für

Investitionen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu

erwerben wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,

die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick

oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder irgendeinen Teil ihres

Inhalts handeln.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des

Managements der CHORUS Clean Energy AG wider und basieren auf

Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung

stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse der CHORUS Clean Energy AG und Entwicklungen

betreffend die CHORUS Clean Energy AG können daher aufgrund verschiedener

Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen

abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber

hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf die Förderung erneuerbarer

Energien, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen

Ergebnisse und Entwicklungen der CHORUS Gruppe haben. Die CHORUS Clean

Energy AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

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07.10.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: CHORUS Clean Energy AG

Prof.-Messerschmitt-Straße 3

85579 Neubiberg / München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0)89 442 30 60 - 11

E-Mail: info@chorus.de

Internet: www.chorus-gruppe.de

ISIN: DE000A12UL56

WKN: A12UL5

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400543 07.10.2015