DGAP-News: CHORUS Clean Energy AG startet Börsengang

CHORUS Clean Energy AG startet Börsengang

DGAP-News: CHORUS Clean Energy AG / Schlagwort(e): Börsengang

CHORUS Clean Energy AG startet Börsengang

24.09.2015 / 08:21

---------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

PRESSEMITTEILUNG

CHORUS Clean Energy AG startet Börsengang

- Preisspanne auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro je Aktie festgelegt

- Angebotszeitraum läuft vom 25. September bis voraussichtlich 2. Oktober

2015

- Erstnotierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse am 7. Oktober 2015 geplant

- Emissionserlös soll weiteres Wachstum finanzieren

- Wertpapierprospekt wird voraussichtlich heute gebilligt und

veröffentlicht

Neubiberg/München, 24. September 2015 - Die auf den Betrieb von Solar- und

Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS" oder

"Unternehmen") aus Neubiberg bei München nimmt die Pläne für ihren

Börsengang wieder auf. Das Unternehmen strebt die Notierung seiner Aktien

im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Die Handelsaufnahme ist - abhängig von der weiteren Entwicklung des

Marktumfelds - für den 7. Oktober 2015 vorgesehen.

Das Unternehmen hat eine Preisspanne für die angebotenen Aktien zwischen

9,75 Euro und 12,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt

am 25. September 2015 und endet voraussichtlich am 2. Oktober 2015. Der

endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens am

Ende des Angebotszeitraums ermittelt.

Auf Basis des bestehenden Kapitalerhöhungsbeschlusses umfasst das Angebot

bis zu 12.000.000 neue Aktien, wobei entsprechend der beabsichtigten

Mittelaufnahme aus der Kapitalerhöhung von rund 100 Millionen Euro und

bezogen auf die festgelegte Preisspanne voraussichtlich 8,0 Millionen bis

10,3 Millionen neue Aktien ausgegeben werden sollen.

Das Angebot umfasst zudem bis zu 914.058 Aktien aus dem Besitz einzelner

Altgesellschafter sowie bis zu 1.937.108 weitere Aktien von

Altgesellschaftern im Wege einer Mehrzuteilung. Im Zusammenhang mit der

Mehrzuteilung gewährt das Unternehmen den beteiligten Banken die Option,

bis zu 1.937.108 zusätzliche neue Aktien am Unternehmen zu zeichnen

("Greenshoe Option"), um diese für die Rückführung der der Mehrzuteilung

zugrunde liegenden Aktien an Altgesellschafter zu verwenden. Bei

unterstellter, vollständiger Ausübung der Greenshoe Option soll sich das

Gesamt-Bruttoemissionsvolumen auf Basis der Mitte der Preisspanne somit auf

bis zu rund 125 Millionen Euro belaufen.

Alle angebotenen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 dividendenberechtigt.

Die Aktien werden in Deutschland und Österreich öffentlich sowie in

bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und Österreichs und

außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer

Privatplatzierung angeboten.

Für den 7. Oktober 2015 ist die Notierungsaufnahme der Aktien im

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Der Anteil des Streubesitzes (Freefloat) an CHORUS würde bei vollständiger

Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive der Ausgabe weiterer Aktien

bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option) circa 86 Prozent des

Grundkapitals betragen. Die Gründer sowie das Management haben sich zu

einer Haltefrist (Lock-up) von 18 Monaten nach Handelsaufnahme für ihre

Anteile verpflichtet. Auch das Unternehmen wird für einen Zeitraum von

sechs Monaten nach Handelsaufnahme keine Aktien emittieren oder veräußern.

"Wir freuen uns, dass wir heute den geplanten Börsengang von CHORUS wieder

angehen können. Den nötigen Rückenwind geben uns die positiven

Rückmeldungen von nationalen und internationalen Investoren sowie unsere

erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Mit dem Emissionserlös werden wir unsere

Wachstumspläne umsetzen und neue Solar- und Windparks finanzieren. Dabei

können wir auf unsere Projektpipeline mit Anlagen von mehr als 800 Megawatt

in europäischen Kernländern zurückgreifen. Darüber hinaus werden wir mit

den Mitteln unser Dienstleistungsangebot im Bereich Asset Management

vorantreiben", sagt Holger Götze, Vorstandsvorsitzender der CHORUS Clean

Energy AG.

Berenberg begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und fungiert

gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.

Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich heute von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und auf der Website des

Unternehmens in der Rubrik "Investor Relations" zum Download

veröffentlicht.

Geschäftsmodell kombiniert verlässliche Erträge aus Erneuerbaren Energien

Anlagen mit breitem Dienstleistungsangebot für institutionelle Investoren

CHORUS ist ein unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparks sowie ein

ganzheitlicher Dienstleister für Investments im Bereich Erneuerbarer

Energien. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Investitionen in 67

Solar- und Windparks in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und

Finnland mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 673 Millionen Euro

realisiert. Aktuell betreibt CHORUS ein breit diversifiziertes Portfolio

aus Photovoltaik- und Windenergie-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über

250 Megawatt. Dieses erzeugt konjunkturunabhängig stabile und planbare

Erlöse und führt so zu nachhaltigen Cashflows für CHORUS und ihre Asset

Management Kunden.

Mit dem CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF, einem regulierten

Spezialfonds nach luxemburgischem Recht, können sich professionelle

Investoren zudem an einem diversifizierten Portfolio aus Erneuerbaren

Energien Anlagen beteiligen. Alternativ baut CHORUS über das

Dienstleistungsangebot 'Tailored Investment Solutions' für Kunden

maßgeschneiderte Ziel-Portfolios aus Erneuerbare Energien Anlagen nach

individuellen Vorgaben auf und optimiert die erforderliche

Investitionsstruktur. Anschließend übernimmt CHORUS die Betriebsführung der

Anlagen.

Über die CHORUS Gruppe

Die CHORUS Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und

Windparks in fünf Ländern Europas. Investitionen in 67 Solar- und Windparks

mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Für

Investoren bietet CHORUS ebenfalls Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur

Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den

gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Assetsourcing über die

wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur

Veräußerung.

Kontakt:

Stephan Castenholz

CHORUS Clean Energy AG

Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11

E-Mail: s.castenholz@chorus.de

Andreas Friedemann

Kirchhoff Consult AG

Tel.: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 50

Fax: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 60

E-Mail: andreas.friedemann@kirchhoff.de

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder

Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der CHORUS Clean Energy AG,

Prof.-Messerschmitt-Str. 3, 85579 Neubiberg, sowie im Internet unter

www.chorus.de kostenfrei erhältlich sein wird. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte

nur auf Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.

Diese Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten

Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren

in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder

anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach

vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities Act") oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG sind nicht

und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act oder gemäß

den in irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen

registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder

verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an Personen, (i) die sich außerhalb des

Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii)

professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die

Definition von "investment professionals" gemäß Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer

derzeit gültigen Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder (iii) die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung ("high net worth companies,

unincorporated associations, etc.") oder unter eine andere Ausnahme der

Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte

Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug

genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen für Investitionen zur

Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinen Teil ihres Inhalts handeln.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des

Managements der CHORUS Clean Energy AG wider und basieren auf

Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung

stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse der CHORUS Clean Energy AG und Entwicklungen

betreffend die CHORUS Clean Energy AG können daher aufgrund verschiedener

Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen

abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber

hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf die Förderung erneuerbarer

Energien, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen

Ergebnisse und Entwicklungen der CHORUS Gruppe haben. Die CHORUS Clean

Energy AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------

24.09.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CHORUS Clean Energy AG

Prof.-Messerschmitt-Straße 3

85579 Neubiberg / München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0)89 442 30 60 - 11

E-Mail: info@chorus.de

Internet: www.chorus-gruppe.de

ISIN: DE000A12UL56

WKN: A12UL5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------

397091 24.09.2015