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DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA platziert in Kapitalerhöhung rund 24,45 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie

DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA platziert in Kapitalerhöhung rund 24,45 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie

09.09.2014 / 20:01

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Im Rahmen der am 21. August 2014 beschlossenen Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien ("Gesellschaft") wurden insgesamt 24.454.989 junge Aktien zu einem Bezugspreis von 4,66 EUR je Aktie platziert. Dabei erfolgte für insgesamt 9.599.949 junge Aktien (das sind rund 39,3 % aller jungen Aktien) eine Platzierung im Rahmen der Ausübung von Bezugsrechten durch Kommanditaktionäre der Gesellschaft. Die weiteren insgesamt 14.855.040 jungen Aktien erwerben drei strategische Investoren im Rahmen der heute erfolgten nichtöffentlichen Privatplatzierung. Der Gesellschaft werden bei dieser Kapitalmaßnahme neue Barmittel (vor Abzug von Kosten) in Höhe von rund 114 Millionen EUR zufließen.

Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung werden nun veranlasst. Sobald die Kapitalerhöhung durchgeführt, ins Handelsregister eingetragen und damit wirksam geworden ist, wird das Grundkapital der Gesellschaft auf 92,0 Mio. EUR (bestehend aus 92.000.000 Stückaktien) erhöht sein. Dies war auch der von der Geschäftsführung angestrebte Betrag des erhöhten Grundkapitals, so dass die Kapitalmaßnahme sich im Ergebnis als rundum erfolgreiche Vollplatzierung darstellt.

Auf Basis des erhöhten Grundkapitals wird die Evonik Industries AG, Essen, die im Rahmen der Ausübung von ihr zustehenden Bezugsrechten und im Zuge der Privatplatzierung insgesamt weitere 7.480.498 junge Aktien zu den im Juli 2014 von ihr bereits erworbenen 6.120.011 Aktien hinzuerwirbt, mit einem Stimmrechtsanteil von rund 14,78 % zum nunmehr größten Einzelaktionär der Gesellschaft. Als weitere wesentliche Kommanditaktionäre werden dann zunächst Herr Bernd Geske mit einem Stimmrechtsanteil von rund 8,21 % und der Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund mit einem Stimmrechtsanteil von rund 5,53 % am erhöhten Grundkapital folgen. Nach ihren Aktienerwerben im Zuge der Privatplatzierung werden die SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Dortmund, mit einem Stimmrechtsanteil von rund 5,43 % und die Puma SE, Herzogenaurach, mit einem Stimmrechtsanteil von 5,0 % am erhöhten Grundkapital der Gesellschaft als weitere und neue wesentliche Kommanditaktionäre beteiligt sein.

Die Lieferung und Abrechnung der auszugebenden jungen Aktien wird voraussichtlich am 16. September 2014, frühestens jedoch nach ihrer am 15. September 2014 erwarteten Börsenzulassung, erfolgen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Lead Manager begleitet.

Dortmund, 9. September 2014

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH



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