DGAP-News: Beate Uhse Aktiengesellschaft begibt 7,75%-Anleihe - Zeichnungsstart am 30. Juni 2014

Beate Uhse Aktiengesellschaft begibt 7,75%-Anleihe - Zeichnungsstart am 30. Juni 2014

DGAP-News: Beate Uhse AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Beate Uhse Aktiengesellschaft begibt 7,75%-Anleihe - Zeichnungsstart

am 30. Juni 2014

17.06.2014 / 14:38

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Pressemitteilung

Beate Uhse Aktiengesellschaft begibt 7,75%-Anleihe - Zeichnungsstart am 30.

Juni 2014

- Begebung einer fünfjährigen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30

Mio. EUR im Entry Standard (Freiverkehr) der Frankfurter

Wertpapierbörse

- Verwendung des Emissionserlöses für die Expansion der Beate Uhse

Gruppe, Investitionen in das Brand-Marketing und zur Rückführung von

Bankkrediten

- Nach erfolgreicher Restrukturierung und Marken-Relaunch EBIT gegenüber

Q1/2013 um 80,0% gestiegen

Flensburg, 17.06.2014 - Die Beate Uhse Aktiengesellschaft, das

traditionellste und bekannteste Unternehmen der Erotik-Branche, begibt eine

Unternehmensanleihe mit einem geplanten Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio.

EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. über eine Laufzeit

von 5 Jahren ausgestattet. Die Angebotsfrist beginnt am 30. Juni 2014 und

endet vorbehaltlich der Verkürzung des Angebotszeitraums am 4. Juli 2014.

Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das

Handelssegment "Entry Standard für Unternehmensanleihen" der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Bonität der Beate Uhse

Aktiengesellschaft wurde von der Euler Hermes Rating GmbH mit BB- bewertet.

Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem

Marken-Relaunch, tritt Beate Uhse als ein Anbieter erotischer

Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Die Zahlen des

ersten Quartals 2014 belegen die seit 2010 erfolgreich durchgeführte

Neuausrichtung des Unternehmens und läuten den Beginn der Expansionsphase

ein. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen unterstützen die weitere

Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie. Der Erlös aus der Emission soll zur

Finanzierung von Investitionen in das weitere ertragsstarke Wachstum der

Beate Uhse Gruppe, insbesondere zu Investitionen in das Brand-Marketing,

d.h. die weitere Umsetzung des Marken-Relaunchs und zur Rückführung von

Bankkrediten verwendet werden.

Die Gesellschaft erhält durch die Rückführung von Bankdarlehen mehr

unternehmerische Freiheit, um nach erfolgreicher Restrukturierung und

Stabilisierung des Geschäfts die geplante Expansion weiterverfolgen zu

können. Serge van der Hooft, CEO der Beate Uhse AG, über die neue

Ausrichtung des Unternehmens: "Unser strategisches Gesamtkonzept zeigt

bereits wesentliche Erfolge. Heute sind bereits über 70% unserer Kunden

weiblich, die Tendenz ist steigend. Mit unserer konsequenten Ausrichtung an

der Zielgruppe der Frauen und Paare emanzipiert sich Beate Uhse wieder

einmal und führt erneut die sexuelle Enttabuisierung der Gesellschaft mit

erotischen Lifestyle-Produkten an." Das Unternehmen positioniert sich mit

seinem 2013 erfolgten Marken-Relaunch in der Mitte der Gesellschaft und

spricht Kunden durch ein Omni-Channel-Konzept auf allen Vertriebswegen

(e-Commerce, Einzelhandel, Katalog) mit einem einheitlichen Markenauftritt

an. "Die Harmonisierung von Markenauftritt und -angebot in unseren Shops

und den Online-Stores erfüllt die Wünsche unserer anspruchsvollen Kundinnen

und trägt der rasant wachsenden Bedeutung des e-Commerce Rechnung",

erläutert Serge van der Hooft.

Kees Vlasblom, CFO der Beate Uhse Aktiengesellschaft, beschreibt die

vergangenen Jahre der Restrukturierung: "Trotz einer radikalen Veränderung

der Unternehmensstrategie konnten wir fortlaufend einen positiven

operativen Cashflow ausweisen sowie rund 77 Mio. EUR an

Bankverbindlichkeiten seit 2006 tilgen". Die Gesellschaft ist mit

steigender Profitabilität im ersten Quartal 2014 zurück auf dem

Wachstumspfad. Der Beginn der Expansion markiert den gelungenen Turnaround

der Beate Uhse Aktiengesellschaft. "Die Zahlen des ersten Quartals 2014

bestätigen den Einstieg in die Expansion. Trotz des Marken-Relaunchs haben

wir mit 38,0 Mio. EUR Umsatz 3,9% mehr als im Vorjahreszeitraum erlöst.

Auch unsere Ergebniskennzahlen konnten wir deutlich verbessern und damit

die Grundlage für weiteres profitables Wachstum bilden. So konnte das EBIT

um 80,0% auf 1,1 Mio. EUR gegenüber dem ersten Quartal 2013 gesteigert

werden, das EBITDA um 6,2% auf 2,3 Mio. EUR", veranschaulicht Kees

Vlasblom.

Die Anleihe der Beate Uhse Aktiengesellschaft kann von Privatanlegern in

Deutschland und Luxemburg über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz

Frankfurt gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können direkt bei

der youmex Invest AG in ihrer Funktion als Lead Manager und Sole Bookrunner

zeichnen. Die Notierung der Anleihe erfolgt unter der WKN bzw ISIN (WKN:

A12T1W, ISIN: DE000A12T1W6). Der maßgebliche Wertpapierprospekt wurde am

heutigen Tage von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur

Financier) gebilligt und an die BaFin (Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht) notifiziert und wird elektronisch auf der

Internetseite der Beate Uhse Aktiengesellschaft (www.beate-uhse.ag), der

Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse

Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Beate Uhse

Aktiengesellschaft in Flensburg ebenfalls in gedruckter Form zur Verfügung

gestellt.

Über die Beate Uhse AG: Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet.

Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in elf Ländern

aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist

Beate Uhse (XETRA: USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter

www.beate-uhse.ag

Über Beate Uhse: Die Marke Beate Uhse gehört zu den Top50 der wertvollsten

Marken Deutschlands und hatte 2013 einen Markenwert von 33,1 Mio. EUR

(Semion Brand Studie). 98% der deutschen Erwachsenen kennen Beate Uhse

(gestützt). 2013 startete die Marke den größten Repositionierungsprozess

seit Gründung. Heute sind mehr als 70% der Kunden weiblich und 80% der

Produkte für Frauen. Webshop unter www.beate-uhse.com.

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen

stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der

Beate Uhse Aktiengesellschaft dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen

der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums

Luxemburg am 17. Juni 2014 gebilligten und an die zuständige Behörde in

Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den

Internetseiten der Beate Uhse Aktiengesellschaft (www.beate-uhse.ag)[, der

Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de)] und der Börse

Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit

dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere

Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung

rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die

Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act

of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß

den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada

oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für

oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in

Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind,

angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen

stattfinden.

Ende der Corporate News

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17.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Beate Uhse AG

Gutenbergstraße 12

24941 Flensburg

Deutschland

Telefon: +49 (461) 99 66 0

Fax: +49 (461) 99 66 377

E-Mail: ir@beate-uhse.de

Internet: www.beate-uhse.ag

ISIN: DE0007551400

WKN: 755140

Indizes: CDAX, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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